Внедрение CRM

Продукты

Новости

Примеры аудитов

+7 (499) 649-44-74

POLYTELL
+7 (499) 649-44-74

Интеграция МОЙСКЛАД
для crm системы Мегаплан

Двухсторонняя связь сделок Мегаплана с
заказами МоегоСклада. Ведение учёта остатков

Заказать интеграцию

Выражаю огромную благодарность Бахтину Сергею R adelmarket.ru за проявленную инициативу подружить МойСклад и Мегаплан, терпение и любовь к своему делу! Честно сказать, путь был тернистый и занял почти 4 месяца.

Сергей Насоновский

СЕО POLYTELL

Принцип работы интеграции МойСклад + Мегаплан

Интеграция работает с помощью сервиса beta.polytell.ru
beta.polytell.ru — это SaaS-сервис, интегрированный с CRM Мегаплан и расширяющий его возможности. В данном случае, связывающий Мегаплан с сервисом МойСклад.

После интеграции и проведения базовых настроек, вы сможете добавлять заказы в МойСклад прямо из сделки Мегаплана, с помощью новой кнопки-виджета.

Если ваш интернет-магазин интегрирован с МоимСкладом (остатки, цены, авто-создание заказов), то при создании заказа в МоёмСкладе будет автоматически создана сделка в Мегаплане.

Ограничения интеграции:
Чтобы позиции товаров из заказа МоегоСклада добавлялись в соответствующую сделку, тариф вашего Мегаплана должен быть "CRM: Клиенты и продажи+".
Поддерживается не более 100 позиций товаров в одном Заказе покупателя/ Заказе поставщику.
При синхронизации из МоегоСклада в Мегаплан, если в соответствующем заказе МоегоСклада
количество позиций товаров больше выше указанных значений, они автоматически будут обрезаться в сделке Мегаплана.

Возможности при интеграции CRM с МойСклад

1. Создание и обновление
Заказа покупателя МойСклад
Создание/обновление Заказа покупателя с помощью виджета Polytell в сделке Мегаплана.
2. Создание и обновление
Заказа поставщику МойСклад
Создание/обновление Заказа поставщику с помощью виджета Polytell в сделке Мегаплана.

3. Создание и обновление сделки в Мегаплане из Заказа покупателя
Создание/обновление сделки в Мегаплане из Заказа покупателя, после сохранения соответствующего заказа в МоёмСкладе. Синхронизация начинается с даты, которая задаётся в настройках Polytell.
4. Создание и обновление сделки в Мегаплане из Заказа поставщику
Создание/обновление сделки в Мегаплане из Заказа поставщику, после сохранения соответствующего заказа в МоёмСкладе. Синхронизация начинается с даты, которая задаётся в настройках Polytell.

5. Ссылка на сделку Мегаплана
в Заказе МойСклад
Есть возможность записи ссылки на сделку Мегаплана в соответствующий Заказ МоегоСклада.
6. Менеджер из сделки Мегаплана
в Заказе МойСклад
Есть возможность записи менеджера из сделки Мегаплана в соответствующий Заказ МоегоСклада.

7. Выбор Юр. лица для создания Заказов в МоёмСкладе из сделок Мегаплана
Заказ МойСклад из сделки Мегаплана будет создан на организацию, выбранную пользователем в настройках Polytell, в разделе "Организация по умолчанию МС". Если в настройках юр. лиц МойСклад эта организация является Плательщиком НДС, то заказ будет создаваться с НДС, с параметром "Цена включает НДС".
8. Себестоимость товаров в сделке Мегаплана из соответствующего заказа МойСклад
Есть возможность записи общей себестоимости товаров из соответствующего заказа МойСклад — в дополнительное поле связанной сделки в Мегаплане и отдельной себестоимости каждого товара из заказа — в комментарий к сделке.

9. Запись в CRM Мегаплан контактной информации о Контрагентах МоегоСклада
Есть возможность записи в Мегаплан контактной информации о Контрагентах, занесённой в МойСклад. Обновление клиента в Мегаплане происходит после сохранения соответствующего заказа в МоёмСкладе.
10. Запись Плательщика из сделки Мегаплана в Контрагента МоегоСклада
Есть возможность записи Плательщика из сделки Мегаплана в контрагента МоегоСклада. Если включена эта функция, то при нажатии виджета в сделке Мегаплана — заказ в МоёмСкладе будет сформирован на Плательщика, выбранного в этой сделке (Плательщик в сделке Мегаплана = Контрагент в заказе МойСклад).

11. Обновление реквизитов плательщика в МоёмСкладе при нажатии виджета в сделке
Есть функция обновления реквизитов плательщика в заказе МоегоСклада при нажатии виджета в сделке Мегаплана.
12. Синхронизация статусов сделки Мегаплан и статусов Заказа покупателя МойСклад
Синхронизация статусов сделки Мегаплана и статусов Заказа покупателя МойСклад при нажатии виджета в сделке. Соответствие статусов сделки Мегаплана и статусов заказа МойСклад пользователь указывает в настройках Polytell.

13. Обновление дополнительных полей сделки Мегаплана из документов, связанных с Заказом покупателя МойСклад
Для документов, связанных с Заказом покупателя МойСклад — возможность синхронизации полей:
- Себестоимость, Прибыль, № Заказа в МойСклад, Статус Заказа МС
- № Счёта поставщика, Дата счёта поставщика, Сумма счёта поставщика
- № Исходящего платежа, Дата Исходящего платежа, Сумма Исходящего платежа
- № Приёмки, Дата Приёмки
- Счет покупателю №, Счет покупателю Дата
- Входящий платеж номер, Дата входящего платежа, Оплачено из этого платежа
- № документа Отгрузки, Отгрузка дата, Отгрузка Накладные расходы, Отгрузка — Себестоимость
- Дата доставки, № Транспортной накладной, Транспортная компания
14. Обновление дополнительных полей сделки Мегаплана из документов, связанных с Заказом поставщику МойСклад
Для документов, связанных с Заказом поставщику МойСклад — возможность синхронизации полей:
- Номер заказа в МойСклад, Дата заказа, Вес, Объем, Ссылка на Заказ поставщику в МС
- Номер счета поставщика, Дата счета поставщика, Счет поставщика Входящий номер, Счет поставщика Входящая дата
- Номер исходящего платежа, Дата исходящего платежа, Сумма исходящего платежа
- Номер приемки, Дата приемки, Накладные расходы, Себестоимость, Приемка Входящий номер, Приемка Входящая дата

15. Запись полей пользователя из документов, связанных с Заказом покупателя МойСклад в сделку Мегаплана
Для документов, связанных с Заказом покупателя МойСклад — возможность синхронизации дополнительных полей, которые пользователь может добавить в настройках следующих документов МоегоСклада:
Счёт покупателю, Отгрузка, Входящий платёж, Заказ поставщику, Счёт поставщика, Приёмка, Исходящий платёж, Заказ покупателя.
16. Запись полей пользователя из документов, связанных с Заказом поставщику МойСклад в сделку Мегаплана
Для документов, связанных с Заказ поставщику МойСклад — возможность синхронизации дополнительных полей, которые пользователь может добавить в настройках следующих документов МоегоСклада:
Заказ поставщику, Счёт поставщика, Приёмка, Исходящий платёж.

Получить консультацию

Применение на практике

Интеграцию с МОЙСКЛАД — можно активно использовать для автоматизации торговли в малом и среднем бизнесе.
Например: в розничных и оптовых продажах, интернет-магазинах, производстве.

Как создать Заказ в
МоёмСкладе из сделки

После создания сделки в Мегаплане, вы можете добавить к ней заказ в МоёмСкладе с помощью виджета.
Виджет для Заказа покупателя/поставщика МойСклад — это часть данной интеграции. С его помощью можно создать новый заказ в МоёмСкладе, открыть ранее созданный заказ и обновить данные заказа в МойСклад.

После того, как вы откроете заказ в МоёмСкладе, можно внести товары в заказ и сразу увидеть складские остатки.

Как создать сделку в Мегаплане
из Заказа МоегоСклада

Если у вас интернет-магазин и заказы в МойСклад попадают автоматически с сайта, то вам поможет данная функция. Интеграция будет создавать из каждого нового заказа, созданного в МоёмСкладе, сделку в Мегаплане.

После сохранения в МоёмСкладе, заказ будет добавлен в Мегаплан. К сожалению, не моментально, а через 2-3 минуты. Если настроено сопоставление полей, то автоматически будет проброшена себестоимость товаров по заказу из МоегоСклада в определённую ячейку сделки Мегаплана. Это позволит понимать, какая прибыль нас ожидает по этой сделке.

Процесс происходит следующим образом:

1. Создаётся новый заказ в МойСклад.
2. Формируются необходимые позиции заказа в МойСклад.
3. Заказ сохраняется в МойСклад.
4. На основании данного заказа, автоматически создаётся новая сделка в Мегаплане, в нужном статусе.
5. Автоматически пробрасывается себестоимость.

Синхронизация изменений в заказе

Если вы изменили количество товаров или добавили скидку к товарам или услугам в Мегаплане, то после нажатия виджета в сделке — произойдёт синхронизация и данные в карточке Заказа МойСклад обновятся.

И наоборот, если изменился заказ в МоёмСкладе, то при его сохранении, он будет синхронизирован с заказом в сделке Мегаплана.

Синхронизация полей Заказа покупателя
МойСклад — Мегаплан

При синхронизации, в сделке Мегаплана автоматически могут заполняться поля "Себестоимость", "Прибыль",
"№ Заказа в МС ", "Статус Заказа МС ",
"Отгрузка — Себестоимость ".
Расшифровка этих полей:
Себестоимость — сумма себестоимости всех позиций заказа, определяется на момент создания заказа в МоёмСкладе, берётся из текущих остатков.
Прибыль — Сумма всего заказа минус Себестоимость минус Отгрузка накладные расходы.
№ Заказа в МС — номер заказа МойСклад, связанного с данной сделкой.
Статус Заказа МС — статус заказа МойСклад, связанного с данной сделкой.
Отгрузка — Себестоимость: данное поле будет заполняться из документа "Отгрузка", привязанного к текущему заказу покупателя в МоёмСкладе.

Синхронизация связанных с Заказом покупателя МойСклад документов

Если вы пользуетесь связанными с Заказом покупателя документами в МоёмСкладе и формируете счета покупателям, информация по ним будет попадать в сделку Мегаплана.
Для этого, необходимо создать дополнительные поля в сделке Мегаплана и провести их синхронизацию в настройках интеграции на сайте beta.polytell.ru, в разделе Настройки — МойСклад — Сопоставление доп. полей.

После формирования в МоёмСкладе счёта поставщика:
в сделке Мегаплана появится запись в соответствующих полях.

Типы дополнительных полей
в схеме сделки Мегаплана:
№ Счёта поставщика — Строка
Дата счёта поставщика — Дата
Сумма счёта поставщика — Деньги

№ Счёта поставщика
Дата счёта поставщика
Сумма счёта поставщика

Счёт поставщика

После формирования в МойСклад исходящего платежа по счёту поставщика —
в сделке Мегаплана появится запись в соответствующих полях.

№ Исходящего платежа
Дата Исходящего платежа
Сумма Исходящего платежа

Исходящий платёж

Типы дополнительных полей
в схеме сделки Мегаплана:
№ Исходящего платежа — Строка
Дата Исходящего платежа — Дата
Сумма Исходящего платежа — Деньги

После формирования в МойСклад Приёмки:
№ Приёмки и дата Приёмки
появятся в соответствующих полях сделки Мегаплана.

№ Приёмки
Дата Приёмки

Приёмка

Типы дополнительных полей
в схеме сделки Мегаплана:
№ Приёмки — Строка
Дата Приёмки — Дата

После формирования в МойСклад Счёта покупателю: Дата выставления счёта и № счёта появятся в соответствующих полях сделки Мегаплана

Синхронизация полей связанных документов заказа МойСклад с Мегапланом

Счет покупателю №
Счет покупателю Дата

Счёт покупателю

Типы дополнительных полей
в схеме сделки Мегаплана:
Счет покупателю № — Строка
Счет покупателю Дата — Дата

Входящий платеж

Типы дополнительных полей
в схеме сделки Мегаплана:
Входящий платеж номер — Строка
Дата входящего платежа — Дата
Оплачено из этого платежа — Деньги

Входящий платеж номер
Дата Входящего платежа
Оплачено из этого платежа

После формирования в МойСклад входящего платежа от клиента:
в сделке Мегаплана появится
запись в соответствующих полях

Отгрузка

Типы дополнительных полей
в схеме сделки Мегаплана:
Отгрузка №: Строка
Отгрузка дата: Дата
Отгрузка Накладные расходы: Деньги
Отгрузка — Себестоимость: Деньги

Отгрузка №
Отгрузка дата
Отгрузка Накладные расходы
Отгрузка — Себестоимость

После формирования в МойСклад отгрузки от клиента:
в сделке Мегаплана появится запись в соответствующих полях

Синхронизация полей Заказа поставщику
МойСклад — Мегаплан

При синхронизации, в сделке Мегаплана автоматически могут заполняться поля " Номер заказа ", " Дата заказа ", " Вес ", "Объем ", " Ссылка на Заказ поставщику в МС ".
Расшифровка этих полей:
Номер заказа — номер заказа МойСклад, связанного с данной сделкой.
Дата заказа — дата заказа МойСклад, связанного с данной сделкой.
Вес — общая масса товаров в заказе МойСклад, связанного с данной сделкой.
Объем — общий объем товаров в заказе МойСклад, связанного с данной сделкой.
Ссылка на Заказ поставщику в МС — ссылка на заказ поставщику МойСклад, в связанной сделке Мегаплана.

Синхронизация связанных с Заказом поставщику МойСклад документов

Если вы пользуетесь связанными с Заказом поставщику документами в МоёмСкладе, работаете с поставщиками и формируете от них счета, информация по ним будет попадать в сделку Мегаплана.
Для этого, необходимо создать дополнительные поля в сделке Мегаплана и провести их синхронизацию в настройках интеграции на сайте beta.polytell.ru, в разделе Настройки — МойСклад — Сопоставление доп. полей.

Типы дополнительных полей
в схеме сделки Мегаплана:
Номер счета поставщика — Строка
Дата счета поставщика — Дата и время
Счет поставщика Входящий номер — Строка
Счет поставщика Входящая дата — Дата

Номер счета поставщика
Дата счета поставщика
Счет поставщика Входящий номер
Счет поставщика Входящая дата

Счёт поставщика

После формирования в МойСклад исходящего платежа по
счёту поставщика — в сделке Мегаплана появится запись
в соответствующих полях.

Номер исходящего платежа
Дата исходящего платежа
Сумма исходящего платежа

Исходящий платёж

Типы дополнительных полей
в схеме сделки Мегаплана:
Номер исходящего платежа — Строка
Дата исходящего платежа — Дата и время
Сумма исходящего платежа — Деньги

После формирования в МойСклад
Приёмки: поля этого документа
появятся в соответствующих полях сделки Мегаплана.

Номер приемки
Дата приемки
Приемка Входящий номер
Приемка Входящая дата
Себестоимость
Накладные расходы

Приёмка

Типы дополнительных полей
в схеме сделки Мегаплана:
Номер Приемки — Строка
Дата Приемки — Дата и время
Приемка Входящий номер — Строка
Приемка Входящая дата — Дата
Себестоимость — Деньги
Накладные расходы — Деньги

Стоимость модуля

от 40 000 руб.

Интеграция Мегаплана и
"МойСклад"

Стоимость рассчитывается исходя из необходимого функционала

Отправить запрос

Ответы на вопросы клиентов

1. Если в МоёмСкладе уже есть много заказов, то при включении интеграции они все автоматом попадут в Мегаплан в виде сделок?

Автоматическое создание сделок в Мегаплане из заказов МоегоСклада, начинается с определённой даты, которую пользователь может задать настройках Polytell. Сделка в Мегаплане будет создана в статусе, который пользователь указал в настройках интеграции.

Оставьте заявку на
консультацию или покупку

#МегапланДелаемЛучшеВместе

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности

Интеграция МОЙСКЛАДдля crm системы Мегаплан