Помощь:
Перенос в Мегаплан 45000
коммуникаций по клиентам,
за 10 лет работы компании

Помощь по Мегаплану
ООО "Кафе+Ко Рус"

ООО "Кафе+Ко Рус" с 2002 года работает на Российском рынке вендинга кофейных и торговых автоматов.

https://www.cafeco.ru/

В 2017 году мы решили поменять CRM-систему и выбрали коробочную версию Мегаплан в качестве новой платформы. Наша клиентская база достаточно обширна и было очень важно сохранить в удобном виде не только контакты, но и старые коммуникации по ним, некоторым из которых около 10 лет. После анализа объема, мы решили обратиться к подрядчику, партнёру Мегаплана компании Polytell.

Александр Бугаев

ООО "Кафе+Ко Рус"

45 000
коммуникаций

Исходные данные:

Клиент выгрузил из своей старой CRM историю коммуникаций с клиентами в таблицу Excel. Около каждой коммуникации был указан ID клиента (из старой CRM). Экспортировать самих клиентов получилось стандартными методами Мегаплана, ID (идентификатор) из старой CRM попал в отдельное поле в карточке клиента в Мегаплане. У каждой коммуникации была дата, тип, статус, тема и комментарий.

Этапы работы:

1. Согласование предварительного ТЗ на работу
2. Тестовая загрузка, согласование вида загруженной коммуникации
3. Разработка скрипта для импорта коммункаций из таблицы
4. Импорт
5. Сдача работы

На всю работу, изначально, было запланировано потратить 2 недели. Но, в процессе количество коммуникаций увеличилось с 20 до 45 тыс, и скорость загрузки, которую без проблем позволял проводить Мегаплан составила 500 коммуникаций в час. Поэтому, процесс затянулся и был завершён за 20 рабочих дней.

После импорта в карточке каждого клинета добавилась история коммуникаций в таком формате:

После импорта в карточке каждого клинета добавилась история коммуникаций в таком формате:

Отчет по
загруженным
событиям

У Мегаплана, достаточно большие возможности. Открытый код API позволяет автоматизировать множество процессов, на которые тратятся долгие часы времени ваших сотрудников. Цените ваше время.

Сергей Насоновский

Polytell

Оставьте заявку на
консультацию или покупку

#МегапланДелаемЛучшеВместе

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности

Помощь:Перенос в Мегаплан 45000 коммуникаций по клиентам, за 10 лет работы компании

Помощь:
Перенос в Мегаплан 45000
коммуникаций по клиентам,
за 10 лет работы компании