Редизайн модуля "Сделки"
в CRM Мегаплан

В Мегаплане почти закончена работа над новым модулем сделки. В предыдущих обновлениях, полностью доработали список сделок: появился Канбан, метки, новые фильтры, настройка списка под пользователя и экспорт.
Сегодня мы рады представить вам новую форму создания сделки и новую карточку сделки.

Чтобы переключиться на новый дизайн,
в списке или в карточке сделки нажмите на зелёный ярлычок в правой стороне окна:

Мегаплан переключит вас на новый дизайн.

Чтобы добавить новую сделку, нажмите "Создать сделку":

Откроется окно добавления сделки:

По умолчанию, сделка формируется по той схеме, в которой вы сейчас находитесь,
но при желании можно выбрать другую доступную схему:

Добавьте клиента и других участников, заполните все данные, которые могут быть важны для работы.
Обратите внимание на поля, помеченные красной звёздочкой. Они являются обязательными к заполнению. Если вы оставили эти поля не заполненными, Мегаплан не даст сохранить сделку.
Если в вашей схеме настроены пользовательские поля, они будут находиться под ссылкой "Показать расширенные поля". Здесь же, сразу можно добавить позиции заказа:

Количество полей для заполнения вы также можете настроить под свою компанию. Для этого пройдите в Настройки: "Настройка" -> "Сделки" и укажите, какие поля будут использоваться при добавлении новой сделки. Здесь же вы можете добавить собственные поля, если заданных изначально системой Мегаплан, вам недостаточно.

Позиции заказа можно сворачивать:

Когда всё готово, нажмите "Создать сделку".

Карточка сделки помогает сотруднику вести историю взаимодействия с клиентом. Если вдруг ответственный заболел или уволился, его сделка может быть передана другому и новый сотрудник знает, какая работа проводилась.

Карточка сделки может быть настроена под потребности вашей компании. В настройках можно добавлять любые пользовательские поля, по которым сделки можно сегментировать и создавать различные фильтры.

Работа с карточкой сделки заключается в занесении информации. После взаимодействий с клиентом, результат указывается в журнале комментариев.

Карточка сделки содержит информацию о текущем статусе, заказе, данные клиента, ленту комментариев и различные события: звонки, встречи или дела.

Для удобной работы, карточка разбита на блоки.

Над названием сделки указана схема, в которой вы работаете. Нажав на ссылку, в неё можно перейти (для редактирования схем сделок вы должны обладать правами директора продаж, администратора или директора):

Ниже, расположены:
нумерация сделки (она ведётся автоматически, но шаблон нумерации можно редактировать в настройках схемы),
название и имя контакта, с которым проводится сделка

Обратите внимание: По умолчанию, при создании схемы сделки поле "Название" отключено.
Чтобы оно появилось, зайдите в настройки схемы и включите его.

Название и клиента можно изменить:

Кликните мышкой:

Правее, расположены: кнопка добавления в избранное, кнопка добавления меток и кнопка дополнительных действий:

Добавить метки можно прямо из карточки сделки.
Отметьте сделку нужными метками или добавьте новые:

• Сиреневые — личные, их видит только текущий пользователь.
• Голубые — глобальные, их видит вся компания. Будьте внимательны — при поиске сделок такая метка будет доступна всей компании.

Можно изменить название меток или удалить лишние.

Когда метки для сделки настроены, не забудьте сохранить изменения.
Искать сделки с метками очень просто. Самый быстрый способ — начать вводить название метки прямо в строке поиска: в списке появятся сделки с метками.
Второй способ — фильтровать сделки по меткам. Создав фильтр по любой метке или их комбинации, присвойте ему название — и он появится в левом блоке модуля "Сделки".

Под кнопкой дополнительных действий спрятана функция удаления сделки и настройки вида карточки.
Можно удалить сделку, если у вас есть соответствующие права. Удалённые сделки восстановить нельзя.

Каждый пользователь, может настроить свой вид карточки. Нажмите "Настроить вид":

Здесь отображено расположение блоков так, как у пользователя они на данный момент расставлены.
Блоки "Главная карточка" и "Журнал" — закреплены. Передвигать их нельзя. Остальные блоки можно настраивать.

Для того чтобы перенести блок, схватите его мышкой и перетащите в нужное место:

Пользователь может скрывать блоки, которыми не пользуется.
Для этого наведите на нужный блок и нажмите на появившуюся иконку:

Скрытый блок окрашивается в серый цвет:

В карточке сделки скрытый блок не отображается.

Настраивать расположение блоков могут все пользователи Мегаплана. Блоки можно менять местами по горизонтали и вертикали. После сохранения настроек — Мегаплан запоминает расположение блоков в карточке сделки под текущего пользователя в текущей схеме.

Под названием сделки находятся вкладки со связанными задачами и сделками.
В этих вкладках можно посмотреть уже привязанные задачи и сделки, создать новые с привязкой к текущей сделке или связать с уже существующими задачами и сделками:

Если к сделке ещё не привязано ни одной задачи или сделки, кнопка связи будет скрыта.
Наведите указатель на блок добавления и тогда появится кнопка связи:

Чтобы перейти в задачу или сделку, нажмите на её название.
Прямо здесь можно поставить новую задачу или создать сделку с привязкой, нажмите на «+».
Список можно настраивать, сортируйте и выводите нужные столбцы:

Ответственный менеджер по сделке всегда один, чтобы сменить ответственного, кликните по его имени:

Правее расположен контакт, с которым проводится сделка.
Добавить в сделку можно только одного клиента, чтобы его сменить, кликните по его имени:

Далее идёт информация о том, когда запланирована ближайшая коммуникация с клиентом:

А ещё правее отображается статус сделки и дата, когда он был изменён:

Если кликнуть на статус, откроется окно с кнопками переходов, они также расположены ниже:

В сделку можно добавлять описание. Кликните на поле, чтобы добавить уточнения.
Здесь сотрудники в свободной форме могут добавлять любую информацию:

Чтобы описание сохранилось, кликните в пустое место.

Ниже расположены блоки с задачами, сделками и счетами:

Кликнув на название блока, можно его раскрыть или свернуть.
Внутри каждого блока списки можно настраивать: проводить сортировку и добавлять столбцы.
Доступны и массовые действия, наведите на сущность (задачу или сделку) и появится чекбокс, установив в него флажок, вы увидите меню массовых действий:

В открывшемся окне выберите сделку или задачу.
Уже созданные счета привязывать к сделке нельзя. Если блок свёрнут, иконка связывания не отображается.

В блоке "Заказ" расположены позиции товаров или услуг:

Можно проставлять скидки и делать наценку:

В блоке "Счета" находится таблица со списком счетов, выставленных в сделке.

Создание нового счёта будет возможно только в том случае, если выполняются условия сценария "Выставить счёт":

• если условия выполняются — кнопка создания нового счёта отображается.
• если условия не выполняются — кнопка создания нового счёта не отображается.
• если нет ни одного счёта и условия сценария не выполняются — не отображается даже свёрнутый вид кнопки создания.

Позиции заказа автоматически попадают в выставленный счёт.

Блок для комментирования расположен под основным блоком:

Здесь сотрудники могут писать комментарии и прикреплять файлы к контакту:

От уведомлений в карточке контакта можно отписываться, отображение истории изменений и порядок комментирования также можно настраивать:

Мегаплан будет протоколировать изменения в карточке сделки.
Удалить логирование нельзя и вы всегда будете знать какие правки вносили сотрудники:

Чтобы отправить комментарий в сделку, нажмите Ctrl+Enter или кликните мышкой на изображение самолётика.
После отправки комментария, его можно отредактировать в течении трёх минут:

Возможность удаления комментариев устанавливается Администраторами или Директорами Мегаплана в настройках.
Комментарии также можно добавлять в избранное.

Чтобы отформатировать текст, выделите его:

Для цитирования, кликните по комментарию:

Если подключена интеграция с IP-телефонией, можно прослушать звонки менеджера клиенту:

Если подключена интеграция с электронной почтой, письма также будут отображаться в журнале сделки:

О возможностях интеграции с электронной почтой в Мегаплане

Используя "скрепку" в блоке для комментирования, в журнал можно добавлять файлы:

Письма, звонки и файлы собираются в отдельных вкладках:

С помощью кнопки "Показать более старые сообщения" — можно отобразить все комментарии:

Работа с клиентами — неотъемлемый и очень важный этап продаж.
Мегаплан хранит всю историю общения с клиентом в карточке клиента и в карточке сделки.

Здесь можно посмотреть, какие дела были добавлены к сделке:

Завершать их:

И планировать новые:

Отредактировать время событий:

Завершённые дела собираются в отдельную вкладку:

Блок "Дела" можно сворачивать, кликнув по его названию.

В этом блоке собраны пользовательские свойства с типом "поле контрагента":

Пользовательские поля можно добавлять в настройках схемы сделки.

Эти поля взаимосвязаны: если вы меняете значение в карточке сделки, оно также меняется в карточке клиента:

Блок "Информация по клиенту" можно сворачивать, кликнув по его названию.

В этом блоке отображается информация о доставке.
Для того, чтобы блок появился, в настройках схемы должно быть пользовательское поле с типом "доставка":

Сами типы доставки можно добавить в настройках Мегаплана:

Обратите внимание, если доставка платная, её стоимость добавляется в заказ:

Блок "Доставка" можно сворачивать, кликнув по его названию.
В карточку сделки может быть добавлено несколько таких блоков.

Здесь можно добавлять или удалять сотрудников из сделки:

Наведите на участника сделки и выберите нужное действие.

В карточке сделки — теперь можно добавлять новые контакты "на лету".

При добавлении нового участника — начните вводить имя.
Если контакт был внесён в базу клиентов — он отобразится в списке.
Если Мегаплан не найдёт человека или компанию, вам будет предложено создать новый контакт:

Нажмите Ctrl+Enter на клавиатуре или кликните на ссылку "Добавить контакт":

В открывшемся окне — заполните нужную контактную информацию:

Нажмите "Создать".
В карточку сделки будет добавлен новый участник, а в модуле "Клиенты" появится новый контакт.
Если вы добавляете контактное лицо, то оно сразу привяжется к карточке компании, с которой проводится текущая сделка.

Блок "Участники" можно сворачивать, кликнув по его названию.

В этот блок попадают пользовательские свойства с типами:

• Строка
• Число
• Выбор
• Да/Нет
• Дата
• Дата и время
• Файл
• Деньги
• Пользователь
• Клиент

Порядок следования полей будет такой же, как в настройках схемы сделки.

В этом блоке можно создавать группы полей:

Группы можно сворачивать и разворачивать.

Группы можно полностью скрыть. Нажмите три вертикальных точки и снимите флажок:

Чтобы создать группу полей,
нужно добавить в настройках дополнительные свойства с одинаковым названием до первого двоеточия:

Таким образом, можно структурировать большое количество информации по сделке на одной странице.

Поля из блока "Дополнительная информация" — можно выводить в специальный блок "Закреплённые":

Блок "Дополнительная информация" можно сворачивать, кликнув по его названию.

Пользователи могут закреплять различные поля из блока "Дополнительная информация"
в верхнем блоке "Закреплённые".
Этот блок может быть скрытым (если пользователь не закрепил ни одного поля), может быть свёрнутым или развёрнутым.

Чтобы блок "Закреплённые" стал видимым — в него нужно добавить поля.

Перейдите к блоку "Дополнительная информация" и нажмите на три вертикальных точки.
В режиме закрепления полей — отметьте "булавками" те поля, которые должны попасть в блок "Закреплённые":

Для отмены настройки — нажмите крестик рядом с названием блока, для сохранения — галочку:

У вас появится блок "Закреплённые":

В этот блок — удобно выводить часто используемые поля.

Блок "Закреплённые" можно сворачивать, кликнув по его названию.

Здесь собираются все файлы, оставленные в журнале сделки:

Выберите нужный документ и наведите на него курсор.

Чтобы посмотреть версии, нажмите на неё:

У картинок есть функция предпросмотра, просто наведите указатель на картинку:

Блок "Файлы" можно сворачивать, кликнув по его названию.

Добавленные ссылки в журнале сделки — будут собираться в этом блоке:

Блок "Связи" можно сворачивать, кликнув по его названию.

В этом блоке — отображаются сценарии, настроенные в текущей схеме сделки.

Чтобы запустить сценарий, нажмите на его название:

Обратите внимание:
Если по правилам схемы сделки на каком-то статусе сценарий не должен срабатывать, в блоке он будет скрыт.

Блок "Сценарии" можно сворачивать, кликнув по его названию.