Новости Мегаплана
февраль 2020 г.

В рамках работы над редизайном модуля сотрудники, в Мегаплане немного изменили дизайн формы добавления сотрудника.
В верхнем правом углу списка модуля "Сотрудники" осталось только две кнопки "Пригласить по ссылке" и "Добавить сотрудника".

Добавить сотрудника можно двумя способами:

1. Быстрое добавление через выплывающее меню под модулем "Сотрудники".
2. Добавление с использованием кнопки "Добавить сотрудника" в модуле "Сотрудники".

Различие состоит в том, что при использовании первого варианта добавлять сотрудника можно из любого модуля Мегаплана, а во стором случае — только из модуля "Сотрудники".

Нажмите "Добавить сотрудника". Обязательные поля для заполнения — фамилия, имя и почта. На электронную почту сотрудника придёт уведомление и все данные для входа: адрес вашего Мегаплана, логин и пароль. В дальнейшем, пользователь сможет поменять адрес для получения уведомлений.

Выберите, какие поля будут отображаться.
Если требуется, вы можете поменять порядок заполнения полей.

Введите данные нового пользователя и нажмите "Добавить".

В течение двух минут, учётная запись будет активирована и сотрудник сможет войти в Мегаплан. Система отправит ему на электронную почту приглашение с логином и паролем.

В этой же форме, можно пригласить сразу группу сотрудников или воспользоваться приглашением по ссылке — один из способов быстро пригласить пользователей в Мегаплан.
Сотрудники сами будут заполнять контактную информацию и регистрироваться в системе.

А ещё, вы можете добавлять сотрудников "на лету" в процессе работы или создания задачи, клиента или сделки. Подробнее, можно почитать здесь.

Добавляем группу сотрудников

Очень удобной для добавления новых сотрудников — может быть возможность добавить сразу группу пользователей. Достаточно добавить список адресов электронной почты и аккаунты создадутся автоматически, а каждому сотруднику на почту придёт оповещение с логином и паролем.

Чтобы пригласить сотрудников — нажмите на кнопку "Добавить сотрудника" в модуле "Сотрудники" и выберите слева пункт "Группа сотрудников".

Кроме того, каждый сотрудник получит задачу заполнить свою личную карточку.
Видеть карточку сотрудника в списке открывать её может любой штатный сотрудник.

От многих клиентов было пожелание добавить настройку, которая будет разрешать ответственному по задаче изменять суть.
Теперь добавили такую возможность — зайдите в "Настройку", раздел задачи и поставьте флажок "Разрешить ответственному менять суть" (требуются права диретора или админа).

Добавилась возможность редактировать данные в списках, без необходимости открывать сущности. Это позволит быстрее обрабатывать клиентов, задачи и сделки.

Настройка работает в модулях "Задачи", "Клиенты" и "Сделки", для полей с типами:

• текст,
• число,
• большое число,
• да/нет.

Чтобы отредактировать поле прямо из списка, выведите его в таблицу и наведите курсор,

Нажмите на неё и введите новые данные. Cmd/Ctrl+Enter — сохраняет изменения, а Esc отменяет ввод.

В списках клиентов:

В списках задач:

В списках сделок:

В модуле "Сделки", нужно учитывать, что изменение полей может повлечь за собой другие изменения, например, сработает настроенный сценарий. Сделка останется под фильтром, в котором вы работаете, пока вы не обновите страницу или не переключите список.
Если какое-то поле в рамках настройки схемы изменять нельзя, система выдаст ошибку.

Почитать о создании дополнительных полей и работе со списками можно в статьях:

• Работа со списком задач
• Расширенные поля в задачах
• Работа со списком клиентов
• Расширенные поля в клиентах
• Работа со списком сделок
• Расширенные поля в сделках