Новости Мегаплана
май 2019 г.

В текущем релизе Мегаплана плотно поработали над модулем "Сделки" и в результате появилось несколько полезных функций, которых давно ждали клиенты.

Администрирование схем сделок

Ранее, создавать схему и редактировать её настройку могли только директора и директора продаж. Но это не совсем удобно. Выдавая сотруднику права директора продаж, вы даёте ему доступ не только к настройкам определённой схемы, но и к данным других схем и сделок.

Теперь вы можете выдать пользователю право только на редактирование схемы, без открытия доступа к другой информации.

Указать кто сможет изменять схему сделок, можно в "Общей настройке схем сделок". Выберите схему сделок, зайдите в настройку и добавьте нужных пользователей.

Подтвердите изменения кнопкой "Сохранить" внизу страницы.

Множественный выбор значений

Многим пользователям в процессе работы нужно указывать несколько значений в поле с типом выбор, это стало возможным.

При добавлении нового свойства в настройках схемы сделки, поставьте флажок в поле "Множественный выбор" и сохраните настройку.

Теперь в карточке сделки вы сможете одновременно выбирать несколько значений.

Включение и отключение сценариев

Сценарии в сделках можно просто отключить.
Если вы настроили сценарий, но по каким-то причинам не собираетесь его использовать в ближайшее время, снимите галочку слева и он не будет срабатывать. Отключить сценарий можно ещё при его редактировании — рядом с кнопкой удаления появилась кнопка "Выключить сценарий".

Настройка работает для всех типов сценариев: системных, автоматических, по расписанию и кнопок.

В модуле "Клиенты" появилась возможность массово восстанавливать клиентов из-под фильтра "Удалённые".

При массовом редактировании — можно выбрать отправлять или нет уведомления участникам об изменениях в сущностях. Таким образом, вы можете ограничить своих сотрудников от лишних уведомлений. Настройка появляется при выборе от 20 элементов.

Функционал работает в модулях "Задачи", "Клиенты" и "Сделки".

В Мегаплане стала доступна авторизация через социальные сети.
Нажмите на иконку нужной социальной сети и разрешите доступ приложению Мегаплан к данным. Затем, введите свой логин и пароль (от Мегаплана) в форму входа Мегаплана и нажмите "Войти".
В этот момент, Мегаплан свяжет вашу социальную сеть и профиль в системе. При повторном входе, авторизация будет происходить сразу после нажатия на иконку социальной сети.

Счета

В мобильном приложении теперь можно выставлять счета и сохранять их в .pdf.
Откройте нужную карточку сделки, зайдите в "Заказ" и нажмите "Выставить счёт".
Счёт появится над позициями. В самой карточке — также сформируется блок "Счета",
здесь будут отображаться все счета, выставленные в сделке.

Пример выставления счёта

Напоминания во входящих

Дополнили мобильное приложение функционалом напоминаний, которые не так давно появились в вебе. При смахивании уведомления влево — будет появляться кнопка напоминания.
Система может напомнить:

• Через пять минут,
• Через 1 час,
• Завтра с утра,
• Через неделю

Пример создания напоминания

P. S. Смахивание уведомления вправо — делает его прочитанным.

Скачать приложение можно в AppStore и GooglePlay.