Свой шаблон счёта
в CRM Мегаплан

Каждый бизнес уникален: от ассортимента товаров до формы документов.
Понимая это, Мегаплан становится все более персональным. Теперь у пользователей тарифа «CRM: клиенты и продажи+» появилась возможность выставлять счета по собственному шаблону. Располагайте элементы счета так, как вы привыкли. Просто загрузите шаблон в систему, а Мегаплан сам подставит нужные значения.

В Мегаплане появилась возможность создавать свои шаблоны счетов.
Добавлять свои шаблоны счетов можно в продукте «CRM: Клиенты и продажи +».
В модуле «Документы» зайдите под фильтр «Шаблоны»:

Переменные шаблонизатора представлены общим списком. Выберите переменные шаблонов для счетов:

Сначала нам нужно создать сам счёт (если у нас его ещё нет) в текстовом редакторе или в программе для работы с электронными таблицами. Счёт будем составлять с переменными шаблона из карточки счёта. Для этого нужно открыть страницу с переменными, выбрать нужное значение и скопировать его.
Затем возвращаемся к счёту в текстовом редакторе и подставляем скопированное значение:

Картинки печати и подписей можно добавить сразу в файл, а можно позже при создании шаблона в справочниках.

Когда все переменные добавлены в счёт, сохраняем файл в формате .docx (или .xlsx) к себе на компьютер.
В модуле «Документы» нажимаем на кнопку «Добавить новый шаблон»:

Следует учитывать, что мы выбираем объект (модуль), по которому будет формироваться шаблон, и только из этого модуля можно будет пользоваться данным шаблоном:

Нажмите на кнопку «Добавить документ».

Теперь нам нужно добавить созданный шаблон в настройках.
Откройте «Настройки» → «Справочники» → «Шаблоны счетов»:

Здесь находятся счета, созданные системой по умолчанию.
Правами добавлять новые шаблоны, редактировать и удалять уже имеющиеся, обладают сотрудники, входящие в группы "Директора" и "Админы".

Нажмите «+ Шаблон»:

Укажите название шаблона, принцип нумерации (можно использовать дату и порядковый номер), валюту (рубли, доллары, евро или другую), комментарий к оплате, который будет подставляться в тело счёта.
А в качестве типа счёта выберите «Пользовательский», в поле «Пользовательский шаблон» укажите свой шаблон:

Если в сам файл вы не добавили картинки печати и подписей, добавьте их сейчас. Изображения можно загрузить в формате .GIF, .JPG и .PNG. на прозрачном фоне.
При загрузке в формате .PNG., изображение будет чёрно-белым. Если вы загружаете в формате .GIF или .JPG подписи, печать и логотип будут цветными. Для первой и второй подписи укажите должности, фамилии и инициалы.
Сохраните настройки.

Все настройки готовы, теперь при выставлении счёта вы можете выбрать свой шаблон. Давайте посмотрим, как это работает.
Заходим в карточку к нужному клиенту и добавляем счёт:

Не забудьте выбрать свой шаблон счёта:

Обратите внимание, что Мегаплан автоматически пересчитывает стоимость товаров и услуг в ту валюту, которая определена шаблоном счёта.

В счёт подставились все данные из переменных:

Вы можете создавать любое количество шаблонов счетов.