Модуль
автоматического создания
сделок в Мегаплане из форм
заявок на вашем сайте

#ДелаемМегапланЛучшеВместе
Модуль Системы заявок — обрабатывает заявки клиентов с ваших сайтов и автоматически создаёт на них сделки в CRM Мегаплан.
Варианты работы модуля:
1-й вариант. Обработка заявок клиентов из электронного почтового ящика, на который приходят запросы от клиентов с вашего сайта (сайтов).

Как работает:
В настройках можно указать, из каких видов писем брать информацию для Мегаплана.
Для создания клиента и сделки, модуль ищет определённую информацию в письме, которая, предварительно, указывается в пользователем в настройках.
Полученные данные разбиваются на поля, для создания клиента и сделки в Мегаплане.
Если такого контрагента нет в Мегаплане (поиск ведётся по почте и/или номеру телефона клиента), то будет создан новый.
Ответственным за клиента и менеджером в сделке назначается сотрудник по правилам, указанным пользователем в настройках:
  • Создавать сделку на ответственного сотрудника ˜— если клиента не было в Мегаплане, то ответственным будет назначен сотрудник, в порядке указанной пользователем очереди. Если у контрагента несколько ответственных в Мегаплане, то сделка будет создана на первого в списке ответственных по этому клиенту;
  • Создавать сделку на сотрудника в порядке очереди — ответственные всегда назначаются по очереди (очерёдность сотрудников назначается в том порядке, в котором они были добавлены в список).

2-й вариант. Добавление заявок клиентов в Мегаплан напрямую, непосредственно из форм, расположенных на вашем сайте или сайтах.

Как работает:
В настройках модуля пользователь добавляет шаблон, согласно которому будут создаваться клиенты и сделки в Мегаплане.
Для шаблона, нужно указать список сотрудников (очерёдность сотрудников назначается в том порядке, в котором они были добавлены в список) и правила, по которым будут создаваться клиенты и сделки в Мегаплане:
  • Создавать сделку на ответственного сотрудника ˜— если клиента не было в Мегаплане, то ответственным будет назначен сотрудник, в порядке указанной пользователем очереди. Если у контрагента несколько ответственных в Мегаплане, то сделка будет создана на первого в списке ответственных по этому клиенту;
  • Создавать сделку на сотрудника в порядке очереди — ответственные всегда назначаются по очереди.
Если при создании контрагента, такого клиента нет в Мегаплане (поиск ведётся по почте и/или номеру телефона), то будет создан новый.

После настройки шаблона, на сайт нужно добавить сгенерированный код для отправки данных, которые посетитель вводит в формы на сайте. В файле, который обрабатывает данные из форм на сайте, должны быть строки с соответствующими переменными, которые будет отправлять этот код для создания клиентов и сделок в Мегаплане.
Стоимость модуля и услуг
2000 .
Настройка парсера заявок с вашей электронной почты нашим специалистом.
Cтоимость указана за настройку одного парсера
(один тип письма)
Оставить заявку
2000 .
Подключение форм с вашего сайта нашим специалистом.
Стоимость указана за один вид
формы на сайте
Оставить заявку
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности