Виджет для Мегаплана
"Мультипликатор сделок"
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
К нам обратилась крупная телекоммуникационная компания, с задачей упростить её работу с бизнес-процессами, организованными в сделках Мегаплана. Проведя анализ, мы пришли к выводу, что решение проблем
— это создание универсального виджета в карточке сделки, который сможет запускать любые другие процессы.

Если вы цените свое время, не тратьте его зря, просто посмотрите пару примеров применения данной технологии.
Сергей Насоновский CEO Polytell
Сергей Насоновский
CEO Polytell
1. Создание новой сделки, на основании сценария в старой
Используем сценарии в схеме сделок Мегаплана
2. Виджет в сделке, для ручного создания новой сделки
С помощью виджета, менеджер одним кликом может создать новую сделку на основании текущей, в любой из схем или статусов сделок
3. Выбор входящего статуса новой сделки
Вы выбираете любой входящий статус, в котором будет создана новая сделка
4. Умное отображение кнопки виджета
Кнопку видно только в той сделке, из которой она работает
5. Сопоставление полей и проброс заказа
При создании новой сделки, любые поля, а также, заказ пробрасываются из родительской
6. Выбор менеджера
В настройках, вы можете указать менеджера новой сделки по умолчанию, либо автоматически из родительской
Виджет "Мультипликатор сделок" можно применить для настройки, практически любого, бизнес-процесса. Мы подготовили примеры 6-ти самых удачных вариантов применения данного виджета. Если вы найдете другое эффективное применение, обязательно пишите, мы поделимся вашим успехом со всеми!
Плейлист на Ютуб
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Применение 1: Повторные продажи на Автопилоте
Один из самых полезных инструментов, который начинает приносить дополнительный доход, уже завтра.

Как только вы закроете сделку, на основании неё будет создана новая планируемая сделка, на дату продажи в будущем.

Где, обычно, применяем:
Фитнес-центр — повторная продажа абонементов
Автосрахование — ежегодные авто-сделки для продажи полисов ОСАГО и КАСКО
Кейтеринг — повторные продажи выездного обслуживания на корпоратив
Event — повторные продажи услуг по организации мероприятий
Онлайн сервсисы — абонентская плата за облачные решения (используем сами)
Клининг — повторные продажи генеральных уборок

Если вы не понимаете, как это может работать у вас, можем помочь!
Применение 2: Разделение отдела продаж, на поиск и ведение
Отдел продаж, в котором функции разделены, минимум на 2 части (поиск и ведение клиентов) — всегда эффективнее модели, где все делают всё.

Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок" позволяет настроить автоматическое создание сделки на Аккаунт-менеджера, если New Business (менеджер поиска) достигнет своей цели, например, назначит встречу.

Применимо, почти в любых B2B-продажах.
Разделение отдела продаж, на поиск и ведение. На примере Event-агентства
Применение 2.1: Методология разделения отдела продаж

Старый, но актуальный ролик.
Для тех, кому нужно более понятно объяснить принцип разделения ОП.
Для тех, кому нужно более понятно объяснить принцип разделения ОП
Применение 3: Копирование сделок
Такое бывает часто. Менеджеру нужно создать 3 или 33 однотипные сделки. Иногда, даже с одним набором товаров. Если в вашем бизнесе такая ситуация не редкость, то грамотное использование виджета — существенно сократит время работы менеджера.

Применимо во всех видах бизнеса, когда копирование сделки может ускорить процесс работы менеджера. Особенно поможет, если полей и свойств очень много.
Копирование сделок
Применение 4:
Делим бизнес-процесс

Иногда, в процессе сделки необходимо запустить параллельный процесс, например:
  • процесс технической поддержки;
  • процесс подготовки договора;
  • процесс разработки проекта;
  • и многое другое.
Данный виджет, решит этот вопрос очень легко.

Применимо во всех видах бизнеса, в которых больше, чем одна ветка бизнес-процесса.
Например: продажи и разработка проекта
Разветвление бизнес-процесса
Применение 5:
Организуем ТИКЕТ-систему
Все обращения в компанию попадают в одну схему сделки. Далее, специально обученный человек (секретарь, например) должен распределить данный "тикет" на определённый отдел. С виджетом "Мультипликатор сделок" — это достаточно просто.

Применимо во всех видах бизнеса, в которых больше, чем одна ветка бизнес-процесса.
Например: продажи и разработка проекта
Разветвление бизнес-процесса
Применение 6:
Продажи разных продуктов

Основной продукт:
Продажа 3D-принтеров
Дополнительный: Курсы по 3D-печати

Основной продукт: Услуги Контекстной рекламы
Дополнительный: Услуги Email-маркетинга

Основной продукт: Услуги кейтеринга
Дополнительный: Услуги аренды мебели

В процессе продажи основного продукта, менеджер сможет запустить или запланировать продажу дополнительного.
Продажи разных продуктов. На примере продажи облачных сервисов
Функции
1. Создание новой сделки,
на основании сценария в старой
Сценарий в сделке — универсальный инструмент.
Он состоит из условий и действий. Когда в сделке происходит изменение, подходящее под условие сценария, запускается действие, настроенное в сценарии.
Виджет-мультипликатор, на основании условия, умеет создавать новые сделки.
Сценарий в Мегаплане
Условия автоматического запуска работы Мультпликатора сделок регулируются правилами сценария в Мегаплане. Вы можете настроить разные сценарии, на основе разных данных: типов продуктов, типов клиентов, стоимости товаров, менеджеров сделки и любых других, содержащихся в сделке.

На приведённом справа примере, сценарий запускается при изменении статуса.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Адрес внешнего сервера
Когда отработает сценарий в сделке Мегаплана, он отправит запрос к внешнему серверу, а именно, на определённый адрес в Polytell.

Polytell принимает информацию из сделки и, согласно настройкам автосценария в мультипликаторе сделок, создаст новую сделку в Мегаплане.

Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Функции
2. Виджет в сделке для ручного создания новой сделки
Мегаплан позволяет интегрировать в свой интерфейс дополнительные пользовательские кнопки-виджеты, которые добавляют нужные функции.
Мы использовали этот функционал и сделали виджет в карточке сделки.
С помощью виджета, одним кликом менеджер может создать новую сделку на основании текущей, в любой из схем, в любом из статусов, исходя из предварительных настроек сценария в Polytell
Как выглядит виджет

После настроек, виджет появится в сделках, над блоком заказ.
Мы постарались вписать его в общий интерфейс Мегаплана.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Как выглядит виджет

Если настроено несколько вариантов создания, то при нажатии на виджет, откроется список. Выберите нужную операцию и нажмите на "+".
Сразу будет создана новая сделка, на основании выбранных условий.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Подтверждение действия

После выбора сценария и нажатия на +, откроется окно подтверждения.
Нажмите ОК и сразу будет создана новая сделка.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Связанные сделки

Сделки, созданные при помощи Мультипликатора, связываются автоматически, базовым функционалом Мегаплана "Связывание сделок".
На примере:
№5461 - дочерняя сделка
№5418 - родительская сделка
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Комментарий в родительской сделке
После отработки сценария, в родительской сделке появится комментарий, с гиперссылкой на новую сделку.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Комментарий в дочерней сделке
После отработки сценария, в дочерней (новой) сделке появится комментарий, с гиперссылкой на родительскую сделку.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Функции
3. Выбор входящего статуса новой сделки
Сделка — пошаговый процесс. Один шаг сделки — это один статус.
Статусы могут обозначать разные этапы и состояния процесса (сделки).
Эта функция позволит использовать виджет "Мультипликатор сделок"
для различных целей.
Статус сделки в Мегаплане

Статус сделки в Мегаплане — это этап процесса. Настройки Мегаплана позволяют создать входящий статус, тот, в который можно будет создать сделку.

На схеме справа, вы видите пример схемы сделки для Event-агентства, где есть один входящий статус.
В ТРИ верхних статуса сделки попадают с помощью мультипликатора сделок, вручную их туда создать нельзя.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Выбор входящего статуса для дочерней сделки в настройках

В настройках Polytell вы должны указать, в каком статусе будет создаваться новая сделка.

Так, вы можете разделить сценарии по смыслу.

На предыдущем примере:
Статус повторная продажа попадают сделки с планируемыми повторными продажами.

Статус получено от NB — попадают сделки из бизнес-процесса по поиску клиентов, от New Business менеджера.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Функции
4. Умное отображение
кнопки-виджета
Каждый сценарий, настроенный в Polytell, может быть привязан только к одной родительской и одной дочерней схеме сделок.
При этом, во время работы, отображаться он будет только в родительской, то есть, непосредственно в той, из которой должен работать.
Отключение виджета (Вкл/Выкл)
В настройках, вы можете отключить или подключить отображение виджета в сделке.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Редактируемое название кнопки
На кнопке в виджете всегда, по умолчанию, появляется слово "Создать ...". Вместо него, можно указать своё название, отражающее задачу, чтобы менеджерам и другим сотрудникам было интуитивно понятно, для чего эти кнопки.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Функции
5. Сопоставление полей и проброс заказа
В сделке Мегаплана есть базовые поля. Также, можно добавить огромное количество дополнительных полей. В разных схемах сделки, могут быть разные дополнительные поля. А ещё, у полей может быть разный тип.
В общем, виджет "Мультипликатор сделок" — умеет всё это разнообразие подружить.
Сопоставление полей

Вы можете сопоставить нужное количество полей из родительской сделки с полями дочерней сделки.
В таком случае, при создании, данные в дочернюю сделку попадут из родительской. Например: клиент, контактное лицо, менеджер, дата нового заказа и другое.

Внимание: если поля имеют разный тип, то произойдёт конфликт и сценарий не будет работать. (например, сопоставляем тип деньги с типом дата)
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Проброс заказа

Если вам нужно копировать из дочерней в родительскую сделку весь заказ, то включите соответствующий чек-бокс.
Тогда весь блок заказа будет перенесён в новую сделку.

Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
При настройке, вы можете выбрать любого менеджера, который станет ответственным за новую (дочернюю сделку).
Также, ответственным за новую сделку, автоматически может стать сотрудник, который был менеджером в родительской сделке.
Выбор менеджера
Справа — пример настроек "выбор менеджера для дочерней сделки".
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Стоимость продуктов и интеграций
Общая стоимость выбранных облачных решений и сервисов составила: 3250 руб.
(5 лицензий Мегаплана)
2750 .
Мегаплан тариф CRM
(в месяц за 5 пользователей)
14 дней бесплатно
Стоимость услуг внедрения
Стоимость может варьироваться, в зависимости от сложности поставленной задачи.
20 000 .
Аудит, анализ бизнес-процесса
Мы проводим анализ вашего бизнес-процесса и пожеланий к нему. По итогам анализа, составляем заключение, с оптимальным решением задачи вашей автоматизации в Мегаплане
3 этапа:
1. Встреча (2-3 часа)
2. Анализ (3-4 дня)
3. Презентация (1 час)

Результат: Анализ с рекомендациями
Купить
2000 ./час
Настройка виджета
Если вы ознакомились с функциями и понимаете, что должен делать виджет у вас, воспользуйтесь помощью и сэкономьте время на настройках. В зависимости от сложности, за час можно настроить и проверить работу 2-3 сценариев.
купить
Write Close
Close
Задайте ваш вопрос
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности