Интеграция Мегаплана и Power BI
анализ отчётов по проблемным делам

Недавно к нам обратился наш клиент с той проблемой, что часто назначенные дела становились просроченными — менеджеры не успевали (или не хотели) вовремя их обрабатывать. После проведения "профилактической беседы" РОПом - ситуация сильно не изменилась. Количество просроченных дел уменьшилось, но сотрудники звонить клиентам больше не начали, дела просто переносились на другую дату.

Посмотреть просроченные дела можно средствами Мегаплана, для этого достаточно сделать фильтр по сделкам. Но это не решает проблему переноса. То, что дело перенесли невозможно отследить отчётом и перенос дела видно только в системных комментариях к сделке, проверять каждую сделку — долго и хлопотно.

Поставленная задача

Перед нами была поставлена задача в создании отчета, с помощью которого можно оценить эффективность работы каждого сотрудника по таким критериям:

1. Какая конверсия закрытия дел? Справляется ли сотрудник с назначенными на него делами? Какой процент выполнения назначенных дел?
2. Сколько на текущий момент просроченных дел на каждом сотруднике?
3. Как с течением времени изменялось соотношение назначенных и выполненных дел?

Решение

Мы предложили создать отчет в сторонней системе, которая брала бы данные из Мегаплана по API. Для этого мы выбрали сервис аналитики данных Microsoft Power BI, а связующим звеном между Мегапланом и Power BI выступил разработанный нами коннектор. Он умеет получать данные из Мегаплана и хранить их в виде базы данных, пригодной для использования PowerBI.

Мы создали отчет, который отображает на одном экране рейтинг сотрудников по конверсии закрытия дел, рейтинг по количеству просроченных дел, а также динамику соотношения назначенных дел к выполненным:

2. Рейтинг сотрудников по просроченным делам

Показывает сколько просроченных дел на сегодня есть у каждого сотрудника: