Внедрение CRM

Продукты

Новости

Примеры аудитов

+7 (499) 649-44-74

POLYTELL
+7 (499) 649-44-74

Инструкция по Интеграции
SendPulse и Мегаплан

#ДелаемМегапланЛучшеВместе

Наверх
Пошаговая настройка
1. Синхронизация фильтров по клиентам Мегаплана и Адресных книг SendPulse
2. Запуск авто-рассылки с помощью сценария в сделке Мегаплана
3. Виджет-кнопка в сделке Мегаплана
4. Виджет-кнопка в карточке клиента Мегаплана
5. SMS рассылки из SendPulse

МОДУЛЬ SENDPULSE — предназначен для интеграции CRM Мегаплан с сервисом SMS и Email-рассылок SendPulse.
Подходит для массовых рассылок и транзакционных писем.

Описание модуля

ПОШАГОВАЯ НАСТРОЙКА

Шаг 1. Регистрация, Авторизация

Установить приложение SendPulse можно двумя способами:

Загрузить расширение "SendPulse" в Мегаплане
Подключить модуль SendPulse в сервисе Polytell

1-й способ. Устанавливаем приложение из расширений Мегаплана

Из личного кабинета Мегаплана заходим в Расширения и устанавливаем приложение "SendPulse".

После нажатия кнопки, откроется страница установки приложения SendPulse в Мегаплане.
Нажимаем кнопку "Установить".

При установке, если данный аккаунт Мегаплана ещё не был зарегистрирован в сервисе Polytell, продуктом которого является данное расширение — автоматически происходит регистрация в сервисе.
Чтобы данные из модуля попадали в Мегаплан — должно быть установлено приложение Polytell для синхронизации данных.
Если в Мегаплане оно ещё не было установлено, то появится окно с предложением его установки.

После установки приложения Polytell, возвращаемся на вкладку установки модуля, обновляем страницу и нажимаем кнопку "Далее".

В итоге, откроется страница мастера настройки приложения SendPulse. Также, на страницу настройки можно перейти из Приложений Мегаплана, кликнув в выпадающем списке установленного приложения "SendPulse" на пункт
"Страница настройки".

2-й способ. Подключаем модуль SendPulse в Polytell Market

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Затем подключаем модуль SendPulse в Polytell Market.

При первом подключении модуля SendPulse, даётся Тестовый период.
После окончания тестового периода, доступ к модулю предоставляется после оплаты.

Как оплатить модуль ►

При подключении модуля, включается функция его автоматического продления. Когда срок использования приложения заканчивается, оплата за следующий месяц будет списана с Персонального счёта аккаунта Polytell.
Пополнить Персональный счёт можно:

с помощью платёжных систем через банковскую карту;
методом безналичной оплаты (после создания заявки на безналичную оплату, с вами свяжется менеджер для уточнения реквизитов компании).

Для подключения модуля на больший срок со скидкой, отправьте заявку своему менеджеру.
Если использование данного модуля больше не предполагается, то можно удалить его приложение в Мегаплане на странице Настройки -> Приложения и выключить функцию его автоматического продления на странице модуля в Polytell Market, перейдя по ссылке "Отключить", чтобы стоимость за модуль больше не списывалась с Персонального счёта.

Шаг 2. Настройка интеграции Мегаплана с SendPulse

После перехода на страницу настроек откроется мастер пошаговой настройки модуля SendPulse.

На следующем шаге мастера настройки будет предупреждение о необходимости регистрации в сервисе email-рассылок SendPulse. Если у вас ещё нет аккаунта, зарегистрировать его можно по ссылке из кнопки Регистрация.

После нажатия кнопки "Далее", переходим на следующую страницу. Здесь, нужно открыть свой аккаунт SendPulse, зайти в Настройки аккаунта — вкладка API и нажать кнопку "Активировать REST API", сохранить. Копируем ID, Secret.

Переходим на следующий шаг мастера настройки модуля SendPulse и вставляем в соответствующие поля скопированные из вкладки API настроек аккаунта SendPulse полученные ID, Secret.

После вставки значений, нажимаем кнопку "Далее" и попадаем на завершающий шаг базовых настроек. Теперь можно переходить дальше, к созданию адресных книг в SendPulse.

Шаг 3. Проверка интеграции и создание адресных книг в SendPulse

Переходим на Рабочий стол и кликаем на подключенный модуль Sendpulse, чтобы перейти в список адресных книг. Для создания новой адресной книги в SendPulse из фильтра клиентов в вашем Мегаплане — нужно выбрать этот фильтр в списке и нажать кнопку "Добавить..".

Замечание. Чтобы фильтр попал в список, к нему в Мегаплане должен быть доступ у сотрудника, от имени которого было создано приложение для авторизации Polytell в Мегаплане.
Подробнее, о синхронизации фильтров по клиентам Мегаплана и Адресных книг SendPulse.

Шаг 4. Создание виджета

Чтобы можно было добавить клиента в уже созданную адресную книгу прямо из виджета в карточке клиента или сделки — переходим на страницу модуля Sendpulse Подписка и создаём нужные виджеты по инструкции.

В Мегаплане, заходим в Настройки — Приложения и открываем для редактирования Приложение Polytell, предварительно созданное для авторизации с Мегапланом.
Нажимаем кнопку Создать виджет.

Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"

Копируем код виджета со страницы настроек модуля и вставляем его в блок Содержимое нового виджета в Мегаплане.
Выбираем в новом виджете Плейсхолдер Кнопки статуса на карточке сделки (deal_card_status) или Блок на карточке клиента (client_card_block) для виджета в карточке клиента
Пишем Название нового виджета в соответствующем поле.
Нажимаем кнопку Сохранить в окне нового виджета.

Шаг 5. Настройка виджета

На странице настроек модуля Sendpulse Подписка добавляем подписку на Адресную книгу:
1. Нажимаем кнопку "Добавить подписку"
2. Вводим Название сценария для этой подписки
3. Выбираем Адресную книгу из своего аккаунта SendPulse
4. Выбираем схему сделок Мегаплана, из которой можно будет добавить подписчика в эту адресную книгу
5. Нажимаем кнопку "Сохранить"
6. Вводим Название этой кнопки, которое будет отображаться в виджете Мегаплана
7. Включаем отображение Виджета для этой подписки в Мегаплане.

После включения Виджета для созданной подписки — он появится в сделках выбранной схемы и/или в карточке клиента (в зависимости от того, какой код виджета был добавлен в приложение Мегаплана Polytell) и можно будет добавить текущего клиента из Мегаплана в соответствующую адресную книгу SendPulse нажатием на виджет.
Подробнее, об отображении виджета в сделке Мегаплана.
Подробнее, об отображении виджета в карточке клиента.

Шаг 6. Настройка сценариев в сделках для модуля Sendpulse

Чтобы создавать сценарии для модуля Sendpulse прямо в настройках схемы сделок Мегаплана, должен быть подключен виджет Управление сценариями в общих настройках Polytell, согласно инструкции.
В Мегаплане, заходим в Настройку схемы сделок и в разделе "Сценарии" находим тот, в который нужно добавить автоматическую подписку на адресную книгу Sendpulse или создаём новый сценарий.
Добавляем в сценарий Действие "Запрос к внешнему сервису"
Нажимаем кнопку
"Создать сценарий Polytell".

Выбираем модуль Sendpulse.
Вводим Название нового сценария в этом модуле.
Нажимаем кнопку Создать.

В сценарии Мегаплана, нажимаем кнопку Сохранить.
Кликаем по ссылке Изменить, чтобы перейти настройки подписок модуля Sendpulse и продолжить настройку сценария в Polytell.

После создания сценария в Мегаплане, в настройках подписок модуля Sendpulse:
1. Выбираем Адресную книгу из своего аккаунта SendPulse для этого сценария.
2. Проверяем выбранную Схему сделок, название сценария и нажимаем кнопку Сохранить.
3. Если подписку по этому сценарию нужно отображать и в виджете, то вводим Название кнопки и включаем отображение Виджета.
Подробнее, о запуске авто-рассылки с помощью сценария в сделке.

1. Синхронизация фильтров по клиентам Мегаплана
и Адресных книг SendPulse

Данная функция нужна для организации регулярных рассылок по вашей клиентской базе. Актуальность базы поддерживает интеграция, вам остаётся продумать стратегию — акция раз в месяц, статья из блога раз в неделю, серия писем всем новым подписчикам каждый день, уведомить партнёров о новых условиях работы. Начните с малого)

02.00 - 03.00 — примерное время обновления синхронизации

Фильтры в Мегаплане

Фильтры в блоке клиенты Мегаплана — позволяют сделать любые выборки по клиентам, например: по типам, по видам деятельности, по количеству сделок, по сумме сделок, по тегам, и любым другим полям.

Справа, пример редактирования условий фильтра в клиентах.

Адресные книги в SendPulse

Адресная книга в SendPulse — это список подписчиков. Может быть любое количество Адресных книг.
По каждой книге можно отправить рассылку в любое время или запланировать доставку в определённую дату и время.

Фильтр клиентов Мегаплана =
Адресная книга SendPulse

Создайте нужные фильтры по клиентам в Мегаплане, добавьте данные фильтры в интеграцию. После этого, каждый день ночью будет проходить синхронизация.

Неподписанные

В интеграции будет показано количество клиентов, которых не удалось добавить из Мегаплана в SendPulse. При нажатии, вы увидите причину. Нажав на клиента, вы можете исправить причину и при следующей синхронизации клиент будет добавлен в Адресную книгу.

Видео-инструкция.
"Настройка Первой функции за 10 минут"

Синхронизация фильтров по клиентам
Мегаплана и Адресных книг SendPulse

Скорость загрузки

Скорость синхронизации зависит от количества контактов в Фильтре клиентов Мегапллана. Примерная расчётная скорость обновления: 7-10 минут за каждую партию 1000 подписчиков.

Результаты синхронизации (ниже, пример в скрин-шотах)
Время загрузки: 21 минута
Размер фильтра в Мегаплане: 3891 контакт
Размер созданной адресной книги в SendPulse: 3468 подписчиков
Не удалось синхронизировать по разным причинам: 423 контакта

2. Запуск авто-рассылки с помощью сценария
в сделке Мегаплана

Настройте сценарий в Мегаплане и когда произойдёт изменение в сделке — интеграция автоматически добавит клиента этой сделки в адресную книгу SendPulse. Предварительно, настройте авторассылку в SendPulse из одного письма или их серии — и клиенты всегда будут в курсе изменений своего заказа. По сути, данный инструмент позволяет организовать работу транзакционных писем или отправлять цепочки писем, на основе любых данных сделки.

Настройка авторассылки в SendPulse

Сначала, необходимо создать новую адресную книгу в SendPulse (под каждый сценарий в Мегаплане — должна быть создана своя отдельная адресная книга).
Затем, для каждой адресной книги, нужно создать авторассылку в разделе "Серия сообщений".

В настройках авторассылки, должна быть выбрана та адресная книга, которая отвечает за соответствующий сценарий Мегаплана.

Далее, необходимо добавить шаблон письма (или нескольких писем).

Обратите внимание, что письмо будет отправлено не совсем "сразу". Обычно, задержка может составлять 10-15 минут и обусловлена она работой авторассылок в самом сервисе SendPulse.

Сценарий в Мегаплане

Условия отправления письма регулируются правилами сценария в Мегаплане. Вы можете настроить разные сценарии на основе разных данных: типов продуктов, типов клиентов, стоимости товаров, менеджеров сделки и любых других, содержащихся в сделке.

На приведённом справа примере, сценарий запускается при изменении дополнительного поля в сделке — Дата просмотра.

С виджетом Polytell Управление сценариями — сразу видно, для какого модуля используется сценарий и по ссылке "Изменить" можно быстро перейти в настройки подписки по этому сценарию на beta.polytell.ru.

Связка сценария и книги

В интеграции Polytell создаётся подписка на каждое условие.
В сценарий Мегаплана подставляется определённый код. В интеграции выбирается адресная книга из SendPulse. Когда отработает сценарий, в эту книгу будет добавлен клиент из сделки. Далее, в работу вступают авто-рассылки SendPulse.

Короткий обзор функций АвтоРассылок в SendPulse

С официального канала
SendPulse in Russian
Если планируете использовать все функции интеграции, рекомендуем посмотреть видео. Если у вас есть маркетолог, поставьте эту задачу ему. С задачей запуска первой серии писем любой маркетолог должен справиться за 3-4 дня, включая время на знакомство с сервисами.

Возможности авторассылок в сервисе SendPulse

3. Виджет-кнопка в сделке Мегаплана

Мегаплан позволяет интегрировать в свой интерфейс дополнительные пользовательские кнопки-виджеты, которые добавляют нужные функции.
Мы использовали этот функционал и сделали виджет в карточке сделки.
С помощью виджета, одним кликом менеджер может запустить любую из настроенных вами авто-рассылок.

Виджет вкл./выкл.

После создания виджета в приложениях Мегаплана, настройте подписки. Каждая подписка может добавлять подписчиков в любую адресную книгу SendPulse. Одну и ту же подписку можно запускать виджетом или сценарием из сделки. Если чек-бокс отключен, виджет не будет отображаться в сделке.

Виджет виден будет только
в выбранной схеме сделок.

Название кнопки

Есть возможность указать название кнопки, которое будет отображаться в виджете сделки.

Лучше вводить понятное для менеджера название.

Виджет в карточке сделки

В сделке — виджет выглядит, как дополнительная кнопка над заказом. Активен выбор из списка, если вы подключили несколько подписок в виджете. Нажатие на логотип SendPulse вызывает всплывающее окно, в котором нужно подтвердить действие и клиент будет добавлен в адресную книгу.

Вид списка в виджете

Любой менеджер, даже новичок, легко разберётся, как выбрать список рассылки: в раскрывающемся списке действий виджета нужно выбрать подписку и кликнуть на логотип SendPulse. И, уже во время разговора с клиентом, может отправить ему нужную информацию, например:
презентацию, серию писем о компании или детали сложного продукта.

Окно подтверждения

После выбора в раскрывающемся списке действий виджета нужной подписки, кликаем на логотип SendPulse, появится окно подтверждения.
Нажмите на ОК и действие будет выполнено.

Комментарий в журнале сделки

После каждого нажатия на виджет, в журнале сделки добавится комментарий, который сохранит историю взаимодействия SendPulse и Мегаплана.

4. Виджет-кнопка в карточке клиента Мегаплана

Достаточно большое количество клиентов Мегаплана не используют блок сделки. Мы про вас не забыли). Вы можете разместить виджет не только в карточке сделки, но и в карточке клиента, либо и там, и там.
Если ваши менеджеры на первых этапах работы с клиентом не заводят сделки,
то эта функция для вас.

Виджет в карточке клиента

В карточке клиента, виджет выглядит, как дополнительная кнопка после списка его свойств, в первом блоке.
В раскрывающемся списке действий виджета нужно выбрать подписку. Нажатие на логотип SendPulse вызывает всплывающее окно, в котором нужно подтвердить действие и клиент будет добавлен в соответствующую адресную книгу.

Окно подтверждения

После нажатия на логотип SendPulse, появится окно подтверждения, нажмите на ОК и действие будет выполнено.

Комментарий в журнале клиента

После каждого добавления клиента в адресную книгу с помощью виджета, в его журнале добавляется комментарий.

5. SMS рассылки из SendPulse

Интеграция пробрасывает номер телефона клиента в SendPulse.
И, если ваш бизнес нуждается в SMS-рассылках, вы можете организовать их работу с помощью готового инструмента.
При этом, тестовую отправку можете произвести совершенно бесплатно.

За время внедрения Мегаплана,
к нам многократно обращались за таким инструментом

Надеемся, что этот инструмент от SendPulse обязательно оценят пользователи, особенно в B2C сегменте (интернет-магазины, услуги физ. лицам, horeca и пр.)

Оставьте заявку на
консультацию или покупку

#МегапланДелаемЛучшеВместе

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности

Инструкция по Интеграции SendPulse и Мегаплан

Инструкция по Интеграции
SendPulse и Мегаплан