Обзор обновлений Мегаплана
январь-май 2018 г.
Обновление Мегаплана январь-май 2018 г.
Представляем большой обзор нововведений, появившихся в CRM Мегаплан с начала этого года. Полностью завершен редизайн модуля сделок, появилось много новых возможностей для персональной настройки интерфейса, добавлено множество полезных мелочей, значительно упрощающих работу с клиентами, документами и счетами.

Напомним, что теперь свежие функции становятся доступны в Мегаплане по мере готовности.
Больше не нужно, как раньше, ждать конца месяца, чтобы начать использовать их в работе.
О новых возможностях пользователи узнают из промо-блоков и с помощью системных оповещений.
Настраиваемый список сделок
Пользователи могут настраивать список сделок, располагая и сортируя данные в удобном порядке. Например, выводить на экран пользовательские поля, менять колонки списка местами и регулировать их ширину.
Прямо в списке можно редактировать несколько элементов:
изменять данные, планировать дела, добавлять метки и помещать их в фильтры.
Также усовершенствованы алгоритмы поиска: сделки находятся по части названия, менеджеру, аудитору, меткам или ключевым фразам.
Для более удобной и наглядной работы со сделками можно перейти в канбан.

Как работать со списком сделок:
Как настроить список сделок
Откройте модуль "Сделки" и Мегаплан покажет в таблице сделки, по которым вы проходите как участник: менеджер, аудитор или в другой роли.
Список сделок имеет тонкие настройки и каждый пользователь может настроить его под свои потребности. Мегаплан запоминает эту настройку и в следующий раз, когда вы вернётесь на страницу, она откроется в том виде, в каком вы оставили её в последний раз.
Виды отображения списка сделок
Отображение сделок можно настроить в виде простого списка или канбан-доски.
Выберите нужную кнопку в правом верхнем углу страницы:
В режиме списка сделки отображаются в виде таблицы, столбцы которой каждый пользователь может настроить под свои потребности:
В режиме канбан-доски сделки отображаются в виде карточек.
Вид карточек также можно настраивать:
Сортировка сделок
Список можно сортировать:
Нажмите на название столбца в таблице.
Сортировать данные можно в алфавитном порядке или от большего к меньшему. Стрелка указывает на порядок сортировки. Помимо сортировки, пользователь может самостоятельно настраивать ширину колонок в таблице. При наведении на правый край колонки в шапке, система начинает отображать знак изменения размера:
Схватив границу, можно уменьшить или увеличить размер колонки. Мегаплан запоминает его для текущего пользователя, и во всех фильтрах используется именно этот размер.
Пользовательские поля в списке сделок
Список выводимых полей в модуле «Сделки» можно настраивать, нажмите на соответствующую иконку или кликните на шапку левой кнопкой мыши:
Отметьте флажками нужные поля. Последовательность полей также может быть пользовательской. Перетаскивать поля можно и в списке:
Массовое редактирование в списке сделок
В новом интерфейсе Мегаплана можно использовать массовое редактирование в списках.
В списке сделок есть возможность быстрого редактирования.
Слева от каждой строки списка расположен скрытый чекбокс, наведите курсор на сделку и он появится:
Если выбрать хотя бы один элемент, меню массового редактирования откроется.
В шапке списка появится ряд дополнительных кнопок, с помощью которых вы сможете внести правки прямо в списке:
При массовом редактировании вы можете быстро менять свойства полей у любого количества элементов.
Если изменений много, Мегаплан выведет предупреждение:
С помощью чекбокса в левом углу шапки можно выделить сразу все элементы списка:
Чтобы снять выделение, нажмите крестик рядом с количеством выделенных элементов. Функционал массового выделения закроется и вы вернётесь в стандартную шапку списка.

Чтобы выделить несколько объектов подряд, воспользуйтесь кнопкой Shift.

Используя массовое выделение, можно быстро создавать события в сделках:
Выбранные сделки можно добавлять в уже существующие фильтры. Нажмите три горизонтальных точки и выберите "Добавить в фильтр":
В списке будут находиться все доступные вам фильтры в текущей схеме.
Обновлённая карточка сделки
Форму создания сделки и саму карточку легко настроить под бизнес-процессы компании.
В форму можно добавить любые поля для заполнения, а в с самой карточке — установить собственный порядок расположения и видимость блоков.
Например, самую необходимую информацию поместить сверху.
Новых участников теперь можно добавлять "на лету" сочетанием клавиш Сtrl+Enter,
а редактировать данные — онлайн без перезагрузки страниц.

Как создавать сделки и работать с карточкой
Настройка основного блока карточки сделки
В основном блоке карточки сделки можно показывать или скрывать данные:
от фамилии менеджера и даты создания до ближайшей коммуникации и суммы. Их также можно перетаскивать мышкой, меняя порядок отображения. При этом, незаполненные поля показываться не будут. Исключение сделано только для ближайшей коммуникации, которую можно тут же назначить.

Как настроить основной блок карточки сделки:

Пользовательские настройки основного блока карточки сделки
Появилась возможность настраивать основной блок карточки сделки.
Теперь в шапку вы можете вывести нужные вам данные:
  • Создатель
  • Дата создания
  • Менеджер
  • Клиент
  • Контактное лицо
  • Плательщик
  • Ближайшая коммуникация
  • Сумма
  • Статус
Откройте любую карточку сделки, нажмите правой кнопкой мыши на шапку основного блока и отметьте флажками какие поля нужно отображать:
Любое поле, за исключением статуса, можно включать и выключать, а также перетаскивать в списке — система изменит порядок в шапке. Поле "Статус" нельзя отключить, он всегда будет привязан к правому краю шапки основного блока.

Вы можете вывести в шапку все сущности. Если есть незаполненные поля, например, плательщик, система не будет их отображать пока данные не будут добавлены. Исключением является поле ближайшая коммуникация, где есть возможность добавить новое событие.

Для полей "Менеджер", "Создатель", "Клиент" и "Контактное лицо" доступны мини-карточки:
Поле "Сумма" работает по такому же принципу, что и в верхнем правом углу:

  • Если в заказе нет позиций, отображается предварительная стоимость с возможностью редактировать (будет доступно в ближайшем обновлении).
  • Если выставлен счёт, отображается информация о долге клиента.
  • Если счёт частично оплачен или полностью, указывается процент оплаты.
Настройку шапки основного блока Мегаплан запоминает под каждого пользователя для текущей схемы сделки.
Выставление счёта по своему шаблону
В Мегаплане появилась возможность как угодно располагать реквизиты, подписи и печати на бланке. Достаточно загрузить свой шаблон счёта в Мегаплан и добавить переменные значения.
После этого, счёт будет формироваться автоматически и соответствовать форме, к которой привыкли ваши клиенты.

Как создавать свои шаблоны счетов
Выбор плательщика для шаблона
В договоре нужно обязательно заполнять данные плательщика. Когда договор оформляется по шаблону с переменными значениями, данные подтягиваются из карточки клиента автоматически. Если плательщиков несколько, можно воспользоваться выбором. Выбирать также можно из контактных лиц, телефонных номеров, адресов электронной почты. Создавать документы по новой схеме можно из карточки клиента, задачи, проекта, а чуть позже набор значений появится и в карточке сделки.

Как выбрать плательщика при генерации документов по шаблону:
Если в карточке клиента указано несколько плательщиков, Мегаплан предложит вам выбрать нужного:
Данные плательщика в других полях подставятся автоматически:
Функционал работает при создании документа из карточки клиента, карточки задачи или проекта и скоро появится в карточке сделки.

Изменения касаются не только плательщиков, но и других данных: например, у клиента несколько контактных лиц, телефонов, адресов электронной почты и т. д., Мегаплан не подтянет данные в переменные, а отобразит в полях "Набор значений".

Если пользователь не делает выбора значения и в полях остаётся "Набор значений":
  1. Если переменная находится вне таблицы: добавляются все значения через запятую. Например, будут перечислены контактные телефоны через запятую.
  2. Если переменная находится в таблице: строка с ней дублируется столько раз, сколько значений в массиве и каждое значение вставляется в свою строку. Например, позиция заказа в сделке: если в сделку было добавлено пять позиций, они все подтянутся в таблицу документа, каждая в свою строчку.
Новые переменные в шаблонах
В Мегаплане можно создавать шаблоны любых документов.
С помощью новой переменной Текущая дата и время в шаблонах устанавливается сегодняшнее число, месяц, год и время. Её можно использовать во всех модулях.
Ещё одна новая переменная Сумма без НДС теперь доступна для счетов. Она нужна компаниям, которые ведут с покупателями безналоговые расчёты.
Новые переменные в шаблонах документов
К переменным с типом "Деньги" добавлены вложенные переменные:
  • Курс
  • Валюта.Код валюты
  • Валюта.Наименование
  • Валюта.Подпись
К переменным с типом «Дата» добавлены вложенные переменные:
  • Год
  • Месяц
  • День
Для месяца добавлена форма в рамках даты так, чтобы можно было составлять выражения вида:
"{{ Дата подписания документа.День }}" {{ Дата подписания документа.Месяц }} {{ Дата подписания документа.Год }} г. => "25" января 2018 г.
Как создавать шаблоны документов с переменными:
Что такое шаблоны документов и как они работают?
Шаблоны документов, это файлы со специальными полями, в эти поля система будет сама подставлять значения из карточки сделки, карточки клиента, задачи или проекта — смотря откуда, вы будете создавать документ по шаблону.
Шаблоны документов нужны для автоматического заполнения полей и таблиц в документах MS Office данными из базы. Это позволяет создавать такие документы как Заявка, Счёт, Накладная,
Счёт-фактура, Договор, Акт и многое-многое другое. Их можно печатать, отправлять по почте и т.п.
Где можно генерировать документы по шаблонам?
Генерировать документы по шаблону можно из блока для комментирования в модуле "Задачи":
В модуле "Клиенты":
И в модуле "Сделки":
Для того чтобы создавать свои документы по шаблонам, нужно загрузить свой шаблон в модуль "Документы" или воспользоваться примерами Мегаплана:
Обновлённая карточка проекта
В карточку проекта вернулись дела, сделки и финансы. Туда можно снова добавлять события, финансовые операции и данные продаж.Как и любую карточку в Мегаплане, карточку проекта вы тоже можете настроить под себя. Меняйте расположение блоков, убирайте их с экрана, добавляйте расширенные поля, закрепляйте данные — настраивайте все так, как удобно вам.
Для статусов предусмотрены отдельная колонка в списке и цветовая индикация.

Как работать с обновлённой карточкой проекта:
Карточка проекта содержит информацию о нём, а также ленту действий и комментарии.
Движение проекта по статусам
Постановщик создаёт проект, и он находится в статусе "Принят к исполнению":
На этом этапе, проект может быть снят, если он потерял актуальность, приостановлен или провален.
Менеджеру проекта, в соответствии с настройками уведомлений — приходит сообщение о том, что он отвечает за проект:
Менеджер проекта может завершить проект, провалить или приостановить.
Создателю проекта доступны кнопки "Принять", "Провалить", "Приостановить" и "Снять".

Менеджер проекта приступает к работе.
Если проект невозможно выполнить — он нажимает на кнопку "Провалить".
Если требуется отсрочка в выполнении, можно воспользоваться кнопкой "Приостановить" — в таком случае проект перейдёт в статус "Отложен".
После выполнения, менеджер завершает проект и он переходит в статус "Условно завершён":
Создатель получает уведомление о закрытии проекта.
Он может принять работу, если его устраивает результат, либо попросить доделать:
На этом этапе, проект также можно снять или провалить.
Если создатель принял проект, менеджер получает уведомление, а проекту присваивается статус "Завершён":
Создатель может восстановить такой проект, тогда он снова перейдёт в статус "Принят к исполнению".
У менеджера проекта, нет возможности возобновить работу после завершения:
Если в проект добавлены другие участники, например, аудиторы или команда проекта, они также получают оповещения в соответствии с настройками уведомлений, по мере изменения статусов проекта.
Цветовая индикация статусов проекта
В списке, статусы можно вывести в отдельную колонку, или пользоваться цветовым обозначением. Под фильтром "Проекты" будут находиться проекты в статусах:
  • Принят к исполнению (чёрный)
  • Условно завершён (серый)
Под фильтром "На паузе" будут находиться проекты в статусе:
  • Отложен (оранжевый)
А под фильтр "Завершённые", попадают проекты в статусах:
  • Снят (серый)
  • Провален (серый)
  • Завершён (серый)
Проекты в списке — всегда выделены жирным шрифтом и размер шрифта увеличен, по сравнению с задачами.

Как устроена карточка проекта
Проект разбит на блоки.

Основной блок проекта
Здесь находится вся информация по проекту:
  • Название
  • Менеджер
  • Создатель
  • Дедлайн
  • Статус
  • Описание
  • Кнопки для работы с проектом
В основном блоке, есть возможность добавлять в избранное:
Проставлять теги:
  • Сиреневые — личные, их видит только текущий пользователь.
  • Голубые — глобальные, их видит вся компания. Будьте внимательны — при поиске проектов, такая метка будет доступна всей компании.
Через кнопку дополнительных действий можно:
  • Перемещать текущий проект — в уже существующий проект
  • Переименовать проект
  • Создать шаблон проекта
  • Удалить проект, если у вас есть соответствующие права. Удалённые проекты восстановить нельзя.
  • Настроить вид карточки проекта
Каждый пользователь может настроить свой вид карточки проекта. Нажмите "Настроить вид":
Здесь отображено расположение блоков так, как у пользователя они на данный момент расставлены.
Блоки "Главная карточка" и "Журнал" — закреплены. Передвигать их нельзя. Остальные блоки — можно настраивать.
Для того, чтобы перенести блок, схватите его мышкой и перетащите в нужное место:
Пользователь может скрывать блоки, которыми не пользуется.
Для этого, наведите на нужный блок и нажмите на появившуюся иконку:
Скрытый блок окрашивается в серый цвет:
В карточке — скрытый блок не отображается.
Чтобы блок снова стал отображаться, нажмите на "глазок".

Настраивать расположение блоков могут все пользователи Мегаплана. Блоки можно менять местами по горизонтали и вертикали.
После сохранения настроек — Мегаплан запоминает расположение блоков в карточке сделки под текущего пользователя, в текущей схеме.

Редактирование условий проекта осуществляется без перезагрузки страницы.

Делегировать проект подчинённым сотрудникам нельзя.

Чтобы перенести дату дедлайна (переносить дедлайн могут только создатель и менеджер), нажмите на дату дедлайна:
Кнопки для работы с проектом могут меняться в зависимости от того, в какой роли вы участвуете в проекте и в каком статусе он находится:
Добавление вех, подзадач, сделок и финансовых операций
Под основным блоком расположены кнопки:
  • Вехи
Для добавления новой вехи, кликните на нужную дату, введите описание вехи и выберите время и тип напоминания:
Блок с вехами можно сворачивать кликнув по его названию.
С помощью других кнопок, можно:
  • Добавить подзадачу
Кликнув на название задачи — можно быстро в неё перейти.
Просматривать подзадачи можно списком или на диаграмме Ганта:
Весь функционал диаграммы Ганта — доступен в блоке подзадач: можно менять дату старта, финиша, дедлайн и связывать задачи между собой.
  • Создать сделку с привязкой к текущему проекту
  • Добавить финансовую операцию в текущий проект
Кликнув на номер финансовой операции, можно быстро в неё перейти. Столбцы в списке — можно настраивать с помощью соответствующей кнопки.
Комментирование проекта
Блок для комментирования расположен под основным блоком:
Здесь сотрудники могут писать комментарии и прикреплять файлы к проекту:
Если в комментарий вставлена ссылка на youtube, ролик можно посмотреть не выходя из Мегаплана:
Все ссылки — собираются в блоке "Связи":
Документы, которые в процессе обсуждения сотрудники добавляют в проект собираются под вкладкой "Файлы":
При желании, вы по-прежнему можете отписываться от уведомлений о новых комментариях:
Отображение истории изменений в проекте — можно включать или отключать. А ещё, вы можете настраивать порядок комментирования.

Чтобы отправить комментарий в проект, нажмите Ctrl+Enter или кликните мышкой на изображение самолётика.
После отправки комментария его можно отредактировать в течение трёх минут.
Возможность удаления комментариев — устанавливается Администраторами или Директорами Мегаплана в настройках.
Комментарии, также можно добавлять в избранное.

В процессе написания комментария сотрудники могут списывать потраченное время на проект:
Существует возможность вручную указать, кто получит комментарий:
Эта настройка относится только к тем сотрудникам, которые отписались от комментариев к этому проекту. Те, кто этого не делал, получат уведомление независимо от желания комментирующего.
Чтобы отформатировать текст, выделите его:
Для цитирования, кликните по комментарию:
Когда вы комментируете проект и пишете кому-то из участников, Мегаплан предлагает вам обратиться к этому участнику. Начните вводить имя сотрудника и выберите его в списке.
Отображение выбора пользователя происходит после набора не менее трёх символов. Для того, чтобы выбрать к кому вы хотите обратиться, можно также набрать @:
В комментарии — имя будет отображаться как ссылка на мини-карточку сотрудника.
Для выхода из режима выбора сотрудника, можно нажать на Esc, или просто продолжить набирать текст.
После того как комментарий отправлен, сотрудник получит уведомление в информер о том, что к нему обратились в проекте:
Если упомянутый пользователь не участвовал в проекте, Мегаплан автоматически добавит его в качестве аудитора. В случае если сотрудник участвует в проекте, но отписан от комментариев, и к нему обратились, он всё равно получит уведомление.

Блок "Дела"
Здесь можно посмотреть, какие дела были добавлены в проект:
Завершать их:
И планировать новые:
Отредактировать время событий:
Вы можете создавать периодические события:
Завершённые дела собираются в отдельную вкладку:

Блок "Дела" можно сворачивать, кликнув по его названию.

Блок "Планирование"
Планирование проекта, также расположено справа отдельным блоком.
Здесь отображается дата создания проекта, время старта, длительность (проставляется автоматически, если была указана дата финиша), финиш и дата дедлайна.

Когда сотрудники в комментариях списывают время по проекту, оно будет отображаться в поле "Трудозатраты":
Редактирование в блоке "Планирование" происходит без перезагрузки страницы.
Блок "Планирование" можно сворачивать, кликнув по его названию.

Расширенные поля
Если в настройках Мегаплана вы добавляли пользовательские поля (такая возможность есть в продуктах "Совместная работа +" и "CRM: Клиенты и продажи +"), они будут отображаться в отдельном блоке "Расширенные поля":
Три вертикальных точки позволяют настроить блок:
Теперь, редактировать расширенные поля, также могут и аудиторы.

Блок "Расширенные поля" можно сворачивать, кликнув по его названию.

Блок Файлы
Здесь собираются все файлы, оставленные в журнале проекта:
С помощью соответствующих кнопок, файлы можно загрузить или поделиться.
Чтобы скачать все файлы архивом, нажмите на соответствующую иконку, расположенную справа от названия блока.

Кнопкой с изображением циферблата часов обозначена версионность файла. Чтобы посмотреть версии, нажмите на неё:
У картинок есть функция предпросмотра, просто наведите указатель на картинку:
Блок "Файлы" можно сворачивать, кликнув по его названию.

Блок Связи
Добавленные в журнале проекта ссылки, будут собираться в этом блоке:
Блок "Связи" можно сворачивать, кликнув по его названию.

Участники проекта
Участники проекта спрятаны в отдельную вкладку, в верхней правой части страницы.
Числом обозначено количество участников, кликните на него, чтобы открыть список:
Здесь вы можете добавлять или удалять сотрудников из проекта:
Участники проекта, также могут отображаться отдельным блоком:
Такое отображение доступно, если в настройке вида карточки у вас открыта видимость блока с участниками:
Блок "Участники" можно сворачивать, кликнув по его названию.
Информирование о забытых задачах
Раз в день Мегаплан проверяет список задач, где пользователь является постановщиком.
Если в нём находятся задачи, в которых не было активности в течение 40 дней, о трёх из них приходят уведомления в информер.
Такие задачи можно сразу завершить, а еще скрыть, и тогда счётчик дней обнулится.

Как работают уведомления об устаревших задачах:
В Мегаплан добавлены специальные уведомления об устаревших задачах.
Уведомления приходят только постановщикам задач.
Устаревшая задача — это задача, в которой не было активности 40 дней. То есть, 40 дней в этой задаче не было никаких изменений: сотрудники не писали комментарии, не создавали подзадачи, сделки, события, вехи и прочее.

Раз в день, при первом открытии Мегаплана — система проверяет поставленные сотрудником задачи. Если среди них есть устаревшие, в информере отображается уведомление по трём случайно выбранным задачам:
В уведомлении — доступны два действия:
  • Завершить — задача будет переведена в статус "Завершена".
  • Скрыть — обнуляет счётчик устаревшей задачи.
Сотрудник может перейти в задачу, кликнув по её названию.

Если пользователь не предпринимает никаких действий, задача останется в информере до следующего дня. Уведомления по таким задачам удаляются автоматически, но счётчик не сбрасывается, а в информере появятся следующие три случайно выбранные задачи, по которым не было активности 40 дней.

Изменения, на которые реагирует счётчик

Счётчик обнуляется, если:
  • Изменено любое системное поле задачи
  • Изменено любое расширенное поле задачи
  • В задаче отредактировали Название или Суть
  • В задачу был добавлен комментарий
  • Была создана любая сущность, связанная с задачей: подзадача, сделка, финансовая операция или дело
  • В задачу была добавлена или изменена веха
  • В задаче изменили дело или прокомментировали событие
  • Изменение в любой задаче, на любом уровне ниже текущей (то есть в подзадачах) — если происходит изменение в задаче, система обнуляет счётчик и проверяет, есть ли у задачи надзадача. Если есть, система обнуляет счётчик этой задачи проверяет, есть ли надзадача... И так далее, до самой верхней задачи.
Если происходит любое из вышеперечисленных изменений в то время, когда в информере есть уведомление по задаче, система скрывает его автоматически.

Счётчик не срабатывает на задачи, которые находятся в статусах:
  • Завершена
  • Снята
  • Провалена
Фильтрация по надзадачам и проектам
В фильтр модуля задач — добавлено новое условие. С его помощью, можно выводить список задач только определённого проекта или конкретной надзадачи.
Эта возможность доступна во всех видах списка задач, в том числе на диаграмме Ганта. Список полученных результатов зависит от прав доступа пользователя.

Как фильтровать список по надзадачам и проектам
Счётчик в фильтрах
Напротив каждого фильтра — обычно показано количество элементов в нем.
Теперь счетчики отключены в тех фильтрах, которыми не пользуются более 9 дней. Это сделано, чтобы снизить нагрузку на Мегаплан и ускорить его работу. Для включения счётчика достаточно перейти в нужный фильтр.

Как работает подсчет сущностей в фильтрах:
Напротив каждого фильтра числом обозначено количество элементов в нём:
Если сотрудник не открывает фильтр более 9 дней, система перестаёт подсчитывать сущности
и вместо цифр отображается значок «?»:
Изменения в списках сделок и задач
При настройке схемы сделки в Мегаплане, статусы можно объединять в группы.
Теперь, эти группы можно разворачивать и сворачивать на левой панели списка сделок.
Кроме того, задачи и сделки теперь можно фильтровать по дате изменения статуса. Это же условие можно добавлять в списки, в виде отдельного столбца.

Как работать с группами статусов:
В Мегаплане появилась возможность сворачивать и разворачивать группы статусов:
Во время настройки схемы сделки — статусы можно объединять в группы:
Это удобно, когда у вас большое количество статусов.

Теперь и в левой панели списка модуля "Сделки" эти группы, при желании, можно будет сворачивать и разворачивать.
Чтобы увидеть кнопку сворачивания/разворачивания, наведите мышкой на группу статусов.

Как фильтровать списки по дате изменения статуса:
В списках задач и сделок — в фильтры добавили новое условие "Дата изменения статуса":
В сами списки задач и сделок теперь тоже можно добавлять столбец "Дата изменения статуса":
Статусы зависимых задач
Любой бизнес-процесс — это цепочка взаимосвязанных задач и действий.
Чтобы не нарушить её целостность, в Мегаплане теперь действуют правила для зависимых задач. При смене сроков, добавлении или изменении ведущей задачи — Мегаплан предупредит о возможном смещении дат в зависимых задачах.

Как выбирать статусы для последующих задач
Дата старта задачи
В Мегаплане изменился принцип установки старта задачи. Раньше, эта дата проставлялась автоматически по дню, когда задача была создана. Она не менялась, даже если исполнитель принимал её намного позже.
Теперь стартом задачи считается день, когда исполнитель приступил к её выполнению.
Если в задаче запланирован финиш, он будет перенесён с учетом плановой длительности.

Как изменилась логика работы со стартом задачи:
При создании любой задачи, система устанавливает ей дату старта и время на текущий день. Если пользователь берёт эту задачу в работу через 20 дней, то её дата старта останется прежней — что неверно.

Мы немного изменили логику старта задачи.
Если сотрудник берёт задачу в работу (изменяет статус "Назначена" на статус "Принята") — Мегаплан изменяет дату старта задачи на текущий день и время:
Например, постановщик создал и запустил задачу 17 января:
Сотрудник зашёл и принял задачу только 8 февраля. Мегаплан изменил дату старта задачи на текущий день:
Если задача связана с другими, Мегаплан вас оповестит:
Задача может стартовать и автоматически (например, была настроена цепочка последовательных задач), в таком случае Мегаплан изменяет дату старта задачи на текущий день/время + 1 день. То есть, задача стартует на следующий день в то же время.

Логика работы даты старта задачи:
При изменении срока старта Мегаплан также проверит, был ли указан финиш:
  • Если финиш указан, система переносит дату финиша согласно установленной длительности задачи при старте.
Например:
Старт задачи: 10.02
Длительность: 10 дней
Финиш задачи: 20.02
Пользователь изменяет дату старта на 15.02, Мегаплан пересчитывает:
Старт задачи: 15.02
Длительность: 10 дней
Финиш задачи: 25.02

  • Если финиш не указан, система не вносит никаких изменений.
Мегаплан никогда автоматически не изменяет срок дедлайна и даты вех задач.
Например:
Старт задачи: 10.02
Длительность: 5 дней
Финиш задачи: 15.02
Дедлайн задачи: 18.02
Пользователь изменяет дату старта на 15.02, Мегаплан пересчитывает:
Старт задачи: 15.02
Длительность: 5 дней
Финиш задачи: 20.02
Дедлайн задачи: 18.02


Когда пользователь изменяет сроки старта задач на диаграмме Ганта, логика работы соблюдается: если переносится старт задачи (и она связана с другими), сроки ведомых задач также смещаются.
План/факт финиша для проектов
Мегаплан всегда отслеживал планируемый и фактический финиш в задачах. Теперь он делает это также и в проектах. Реальная дата завершения проекта будет указана под статусом, при этом плановая дата финиша в блоке с планированием в карточке не изменится.
Даты фактического и запланированного финиша можно выводить в списке задач и в отчетах.

Как изменилась установка планового и фактического финиша:
При создании проекта, пользователь может указать дату планируемого финиша в блоке "Планирование":
При завершении проекта, его плановый финиш в блоке "Планирование" изменяться не будет.
А реальная дата завершения проекта — отобразится в основном блоке под текущим статусом проекта:
В списке задач, вы можете выводить информацию по фактическому и планируемому финишу:
В отчётах, также можно выводить эту информацию.
Связывание шаблонов
Пользователи Мегаплана теперь могут связывать шаблоны задач.
Это удобно, когда вы выполняете однотипные проекты со множеством задач и часто используете одни и те же бизнес-процессы.
Заранее создайте шаблоны связанных задач, объедините их в проект или надзадачу и запускайте работу по кнопке.

Как связать шаблоны задач:
Например,
Создаём шаблон проекта "Оформление и обучение нового сотрудника", дедлайн через 10 дней:
Добавляем подзадачи. Сначала оформляем документы, дедлайн через день:
Затем, мы будем его обучать:
Дедлайн через 7 дней, именно столько нам потребуется на обучение. А в качестве предыдущей задачи — ставим шаблон задачи "Оформление документов":
Ну и в итоге, мы протестируем нового сотрудника, дедлайн через 9 дней:
Предыдущая задача — "Провести обучение для нового сотрудника".

Всё готово:
Теперь, будет достаточно запустить шаблон проекта:
На диаграмме видно, что связанные задачи идут друг за другом:
Таким образом, можно заранее создавать шаблоны связанных задач, объединять их в проект или надзадачу и быстро запускать бизнес-процессы без прописывания связей между задачами.

Уведомления по стартующим связанным задачам в информер к сотрудникам не попадают.

Связывание задач происходит только в рамках общей надзадачи или надпроекта.
Если пользователь будет создавать задачу из шаблона, в котором есть предыдущие задачи, система очистит поле "Предыдущая задача" и отобразит ошибку:
"Нельзя указать в качестве предыдущей задачи шаблон":
Тем не менее, создать задачу из шаблона можно, но она не будет являться ведомой задачей. Поле "Предыдущая задача" будет не заполнено.
Иерархия в шаблонах
Шаблоны в модуле задач можно просматривать иерархией.
Благодаря этому, видны все вложенные задачи, даже если они не соответствуют условиям фильтра. На самом верхнем уровне — будут проекты и задачи, у которых нет задач и проектов уровнем выше.

Как работает иерархия в шаблонах:
В модуле "Задачи" — для шаблонов был добавлен вид списка "Иерархия":
При древовидном отображении (иерархией) — на самом верхнем уровне будут отображаться проекты и задачи, у которых нет надзадач и надпроектов. Вложенные задачи и проекты — будут показаны на следующих уровнях дерева. Особенность этого варианта отображения – показываются все надзадачи, даже если они не удовлетворяют условиям фильтрации.
Темы Мегаплана
Теперь, вы можете устанавливать разные темы для Мегаплана.
Сейчас во вкладке с расширениями доступны три виджета с разными темами. Пользователь с правами директора или администратора может установить фон сразу для всех сотрудников.

Как установить новую тему:
Чтобы поменять фон, зайдите в расширения:
Выберите нужную тему и нажмите установить:
Выберите, будет ли тема отображаться у всех сотрудников, или только у вас:
Нажмите "установить" и фон Мегаплана изменится:
Сейчас доступно три темы:
Отключить тему можно в настройках приложений:
Новое на диаграмме Ганта
Основные доработки обновленной диаграммы Ганта коснулись планирования сроков и отправки уведомлений. Кроме того, были добавлены подсказки ко всем ее элементам, чтобы облегчить работу с функционалом.

Подзадачи в карточках клиента, сделки и задачи теперь тоже можно просматривать и планировать на диаграмме. Меняйте временной диапазон, связывайте подзадачи и сдвигайте сроки на календаре, не выходя из карточки!

Как посмотреть подзадачи на диаграмме Ганта

Видео о том, как планировать задачи на диаграмме Ганта
Отключение автоскролла
При переходе в карточку задачи или клиента — Мегаплан автоматически прокручивает страницу к непрочитанным комментариям. Если их нет, пользователь переходит к форме отправки нового комментария. Пользователи получили возможность отключить автоскролл в настройках, чтобы сразу попадать в начало журнала с комментариями.

Как отключить автоскролл для задач и клиентов:
Автоскролл работает по следующим правилам:

Задачи
  • Если сотрудник открывает карточку задачи в первый раз, неважно есть там или нет непрочитанные комментарии, автоскролл не срабатывает.
  • Если сотрудник переходит в карточку задачи не в первый раз:
— Есть непрочитанные комментарии: система к ним скроллит.
— Нет непрочитанных комментариев: система скроллит к форме добавления комментария.

Клиенты

  • Если сотрудник открывает карточку клиента в первый раз, неважно есть там или нет непрочитанные комментарии, автоскролл не срабатывает.
  • Если сотрудник переходит в карточку клиента не в первый раз:
— Есть непрочитанные комментарии: система к ним скроллит.
— Нет непрочитанных комментариев: автосролл не срабатывает.

Сделки
  • В модуле «Сделки» автоскролл не работает.

Когда сотрудник открывает карточку задачи или клиента — Мегаплан показывает сотруднику непрочитанные комментарии.
В связи с тем, что некоторые пользователи используют другие алгоритмы работы, добавили настройку, которая отключает автоскролл.
Чтобы отключить скроллинг, зайдите в "Настройки" -> "Интерфейс" -> блок "Комментарии" и снимите флажок "Автоматически прокручивать страницу к непрочитанным комментариям":
Компактная карточка
Для мониторов с разрешением меньше 1280 пикселей по ширине — был разработан адаптивный вид карточки задачи (проекта, шаблона), клиента и сделки.
Она более компактная, поэтому расположение блоков в ней немного отличается от обычного.
Её тоже можно настраивать под себя: менять расположение и видимость блоков.

Как выглядит компактная карточка:
Адаптивный вид карточки задачи, проекта:
Адаптивный вид карточки клиента:
Адаптивный вид карточки сделки:
Этот вид карточки более компактный, в связи с этим расположение блоков немного изменилось. Тем не менее, их расположение и видимость вы по-прежнему сможете настраивать под себя:
Номер сделки на канбан-доске
По умолчанию, Мегаплан показывает номера сделок на карточках канбана.
Теперь их можно не выводить на экран при просмотре сделок, просто отключив в настройках.

Как отключить номера сделок на канбан-доске:
Появилась возможность отключать отображение номера сделки при просмотре карточек на Канбан-доске:
В настройке вида карточки на иконку номера можно нажать. Если иконка перечёркнута, то № сделки отображаться не будет:
По умолчанию, система отображает номера сделок на карточках.
Расширенное поле для файлов
Документы всегда требуют повышенного внимания.
В модулях задач и клиентов появилось новое расширенное поле — специально для файлов.
Их можно добавлять по одному или сразу несколько. Кроме того, вы можете указать, когда именно это делать: во время создания задачи и клиента или только в уже существующие карточки.

Как настроить расширенное поле с типом Файл

Оставьте заявку на консультацию
по Мегаплану
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности