Новости Мегаплана
июнь 2019 г.

В прошлом месяце, в Мегаплане начали добавлять новые функции для массового редактирования.
В текущем релизе, добавили следующие возможности:

• массовая установка вех, надзадач и надпроектов (для задач и проектов);
• массовое добавление комментариев в задачах, клиентах и сделках;
• массовое добавление и удаление меток в задачах, клиентах и сделках;
• массовое удаление клиентов навсегда (без возможности восстановления, если есть право на удаление).

Личный кабинет Мегаплана — находится в настройках, раздел "Аккаунт". Здесь можно сформировать заказ для оплаты лицензий, смс-пакетов, телефонии, а также получить электронные закрывающие документы. В обновлении июня — добавили возможность подключать автоплатежи.

Автоплатежи — это автоматизированный сервис, посредством которого можно совершать регулярные платежи с экономией времени.
При его подключении, с определённой периодичностью с привязанной банковской карты будет списываться фиксированная сумма, которая зачислится на ваш счёт в Мегаплане.

Клиенты Мегаплана давно просят добавить настройку для самостоятельного создания типов адресов в карточке контакта и теперь такая возможность есть!
В настройках Мегаплана, в разделе "Справочники" появился новый подраздел "Типы адресов".
Он работает аналогично подразделу "Каналы привлечения".
Здесь уже есть 4 типа адреса, заведённых по умолчанию, если вы их не будете использовать, их можно переименовать или удалить.
Ниже, есть кнопка для добавления своих типов, нажмите на неё и введите название.
Сохраните настройки.

Теперь в карточке клиента, в блоке "Контактные данные" — вы сможете выбрать свой тип адреса.

В справочнике товаров и услуг появилась возможность создавать товар без НДС.
Это удобно для тех компаний, у кого первичной и основной ценой является цена без НДС.
При создании товара или услуги, в поле "Цена без НДС" укажите цену без НДС, ниже выставите нужное значение налога и Мегаплан сам прибавит процент НДС и выставит значение в поле "Цена".

При добавлении товара или услуги в блок "Заказ" карточки сделки, Мегаплан отобразит стоимость (Цена без НДС + Сумма НДС).
Для настройки столбцов в блоке "Заказ", кликните правой кнопкой мыши по заголовку таблицы.

Для пользовательского шаблона счёта — необходимо выбрать переменную {{ Сумма без НДС }}.

В расширенных полях клиента поле с типом "число" имеет ограничение — максимальное значение 2147483647. При этом, оно может участвовать в индексировании, то есть использоваться для быстрого поиска. В таком случае — быстрый поиск, например, по ИНН организации будет невозможен, так как Мегаплан не позволит сохранить такое значение.
В текущем релизе, добавили возможность индексировать расширенные поля с типом "большое число" (диапазон значений: от -9223372036854775807 до 9223372036854775807) и теперь вы можете использовать быстрый поиск по ИНН, ОГРН и другим числовым значениям.

Теперь можно цитировать не только комментарии, но и суть задачи, описание карточки клиента и сделки. И не только цитировать, но и копировать текст, и делать — создавать событие с типом "Дело".

Чтобы процитировать, скопировать или создать событие, выделите фрагмент текста.

Этот новый функционал был добавлен в марте этого года. Это быстрый способ вернуться к задаче, клиенту или сделке через какое-то время. Отображение можно было настраивать правой кнопкой мыши, кликнув на шапку основного блока карточек.

Чтобы эту настройку было проще найти, её перенесли в настройку вида карточки.

Чтобы клиенты Мегаплана могли попробовать функционал, который используется на плюсовых тарифах, ввели тест-драйв.

После обновления июня, вы можете подключить для пробы:
"Бизнес-процессы"
"Статус доставки письма"
"Результативность сотрудников".

Запускать драйв-тест могут пользователи, включенные в любую группу в настройках прав сотрудников Мегаплана .

В Мегаплане плотно поработали над мобильным приложением и теперь в этом месяце много нового.

Рабочий стол — показывает самую важную информацию.
Наверху будет находиться "сторис", здесь вы найдёте интересные статьи и полезные советы.
Ниже — блок с делами на сегодня, если дел нет, то этот блок будет скрыт.
Затем — счётчик задач и проектов, вы всегда увидите просрочку по задачам.
Далее — отображается виджет с занятостью сотрудников, за ним следуют "Мои задачи".
Самый последний — виджет "Продажи и клиенты". Тут вы найдёте информацию по оплатам,
продажам сотрудников и клиентам.

Переработаны карточки задач, обсуждений, сделок и сотрудников.

В карточке задачи стало просторнее, её немного перегруппировали, но ничего не потеряли в процессе.

Карточка обсуждения — не выбивается из общей стилистики.
Её удобно редактировать, а теперь ещё можно установить картинку к групповому чату.

Про карточку сделки — тоже не забыли.
Добавили сумму заказа на видное место, процент оплаты и информацию о плательщике.

Карточка дела — также изменила свой вид.

Больше всего изменений — в карточке сотрудника.
Добавили индикатор "в сети", информацию о ближайшем отпуске и с какого числа сотрудник работает.
Если у сотрудника есть непрочитанные уведомления, вы увидите счётчик, если нет, то он будет скрыт. Из карточки можно написать сообщение — большая зелёная кнопка ведёт в чат, поставить задачу и посмотреть активность сотрудника.

В списке клиентов — отображается ближайшая коммуникация.

Скачать приложение можно в AppStore и GooglePlay.